Dans une forêt, un magicien utilise sa flûte pour charmer une chenille géante. Celle-ci se transforme ensuite en femme-papillon, mais le magicien lui fait perdre ses ailes.
Dans une forêt, un magicien utilise sa flûte pour charmer une chenille géante. Celle-ci se transforme ensuite en femme-papillon, mais le magicien lui fait perdre ses ailes.