Yamada Nagamasa, jeune samouraï du XVIIème siècle maitrisant le maniement du sabre japonais comme personne, découvre que ses frères d'armes sont à l'origine d'attaques meurtrières contre la population locale. Alors qu'il est sur le point de se faire éxecuter, il est sauvé par des adeptes du Muay Thai qui le ramènent dans leur village et qui lui apprenent tous les secrets de cet art ancestral.