Felix Woos Whoopee
Felix est debout toute la nuit au Whoopee Club, il passe un bon moment. Pendant ce temps, à la maison, sa femme en colère Kitty fait les cent pas devant l'horloge, qui indique 3 a. m. Quittant enfin la boîte de nuit, Felix essaie de rentrer chez lui en état d'ébriété sans que Kitty ne le découvre. Il rencontre des apparitions effrayantes - des monstres étranges et d'autres créations vivantes de son imagination. Enfin, Felix se faufile chez lui et se couche, mais il continue de combattre ses monstres, pour découvrir qu'il se bat contre son oreiller.