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A Moscou, dans les années 1930, un jeune écrivain plébiscité voit son dernier roman sur Ponce Pilate et la pièce qu'il en a tiré censurés juste avant la première représentation. Considéré comme un paria par ses pairs, l'auteur rencontre Marguerite, une femme mariée qui devient à la fois sa maîtresse et sa muse. Celle-ci le pousse à écrire un nouveau livre dans lequel le professeur Woland, une incarnation du diable, sème le chaos à Moscou. L'homme de lettres profite du récit pour se venger de tous ceux qu'il tient pour responsables de sa chute...