Le roi Kano et le Dragon Noir font régner la terreur sur le désert. Mais quelques poches de résistance subsistent.Kuai Liang, un vieux fermier, livre ses légumes dans une petite ville cachée entre les dunes. C'est là qu'il rencontre Kenshi, un jeune guerrier très ambitieux. Mais des membres du Dragon Noir découvrent l'existence de cette ville...