Un an s'est écoulé et la vie semble avoir repris paisiblement son cours à Camelot. Cependant, Merlin a toujours fort à faire et doit veiller à ce que les forces du mal n'étendent pas leur ombre sur le royaume. Après plusieurs mois d'absence, Morgane est retrouvée dans les bois par le vailla
Le grand Dragon libéré, Camelot se retrouve face à ses attaques vengeresses. Arthur défend la ville tandis que Guenièvre et Gaius s'occupent des blessés. Le seul espoir de l'emporter réside dans l'aide du dernier seigneur des Dragons, Balinor. Arthur et Merlin partent alors à sa recherche...
Des ruines du château d'Idirsholas, une fumée s'élève. À Camelot, Uther s'inquiète : une vieille légende ne dit-elle pas que les chevaliers de Medhir se réveilleront quand les feux d'Idirsholas se rallumeront ? Le funeste moment semble être arrivé. Arthur et Merlin décident de partir les
L’impitoyable sorcier Alvarr est bien décidé à détruire Camelot et permettre à la magie de régner à nouveau. Pour vaincre Uther, il doit mettre la main sur le cristal de Neahtid, un artefact magique difficile à contrôler.
Les dignitaires de deux royaumes en guerre se rendent à Camelot pour discuter d'un important traité de paix. Mais le roi Alined est décidé à provoquer un incident pour relancer les hostilités. Il use de magie pour rendre Arthur amoureux de la princesse Vivian, la fille de son adversaire.
Un chasseur de primes arrive à Camelot avec Freya, une jeune et belle druidesse retenue captive dans une cage. Particulièrement ému par le terrible sort réservé à la jeune femme, Merlin, faisant fi des conseils avisés de Gaius, aide Freya à s'échapper et cache la fugitive dans les tunnels
Une jeune femme défie Arthur et parvient à le battre. Le prince est alors contraint d'accepter la tâche mystérieuse qu'elle veut lui imposer.
Merlin libère d'un piège une jeune et belle druidesse. Il la cache dans les tunnels de Camelot alors qu'un chasseur de primes est à ses trousses.
Deux rois et leur suite se rendent à Camelot pour y signer un traité de paix. L'un des deux souverains est cependant décidé à provoquer la guerre.
L’impitoyable sorcier Alvarr est bien décidé à détruire Camelot et permettre à la magie de régner à nouveau. Pour vaincre Uther, il doit mettre la main sur le cristal de Neahtid, un artefact magique difficile à contrôler.
Johnny Capps
Producteur
Jeremy Webb
Réalisateur
Alice Troughton
Réalisateur
Lucy Watkins
Scénariste
Emilia Fox
Guest star
John Hurt
Acteur
Bradley James
Acteur