Merlin, jeune magicien, se rend à Camelot en espérant pouvoir utiliser son talent magique à bon escient. Accueilli par Gaius, le médecin de la Cour, Merlin apprend que la magie a été interdite, sous peine de mort, par le Roi Uther. Dans le même temps, Merlin découvre le dernier des dragons,
Fraîchement débarqué à Camelot, un chevalier diabolique affronte Arthur, le vainqueur du titre, lors du tournoi annuel de combat à l'épée.
La peste se propage à Camelot, et Guenièvre est arrêtée pour sorcellerie. Merlin, Arthur et Morgane tentent de démasquer la personne à l'origine de l'épidémie.
Nimue, la sorcière, s'infiltre dans une fête à Camelot en se faisant passer pour une servante afin d'empoisonner Merlin.
Merlin l'enchanteur
Personnage de fiction
Roi Arthur
Personnage de fiction
Johnny Capps
Réalisateur
James Hawes
Réalisateur
Ed Fraiman
Réalisateur
Colin Morgan
Acteur
Richard Wilson
Acteur