Brandon et Brenda Walsh viennent de quitter leur Minnesota natal pour emménager dans un luxueux quartier résidentiel de Los Angeles, le célèbre quartier de Beverly Hills.
Donna a été licenciée pour faute professionnelle. Elle n'arrive pas à retrouver un travail. Kelly quant à elle reçoit une réponse négative à sa demande d'adoption. Bill Taylor, à sa sortie de prison, fait la connaissance d'Abby Malone, la mère de Valérie.
Kelly trouve un bébé devant la clinique où elle travaille. Sa maman, Leanne, est âgée de 16 ans et a décidé de l'abandonner. Donna est emmenée à l'hôpital : c'est grâce à l'intervention de Noah qu'elle a pu être sauvée.
David est contacté par une maison de disques qui lui propose un contrat de rêve à la seule condition que Jasper, le membre fondateur du groupe, ne soit pas intégré. A la surprise générale, Valérie gagne son procès contre Noah.
Noah est enfin tiré d'affaire : le procureur décide de ne pas l'inculper faute de preuves. Brandon et Steve participent à la patrouille nocturne de deux policiers.
Brandon est devenu extrêmement protecteur avec Kelly depuis son agression. Le groupe de musique de David est sur le point de conclure une grosse affaire mais David se rétracte lorsqu'il découvre que des chansons du groupe contiennent des paroles de haine.
Kelly invite ses amis à assister au bal masqué de la fondation de charité. Lors de cette soirée, Noah découvre la vérité au sujet de Valerie et Cooper. David falsifie les chèques de Donna pour payer les factures de son club.
Arrêtés à un feu rouge dans les quartiers chauds, Kelly et Brandon sont surpris de constater à quel point une des prostituées sur le trottoir est jeune. Mais Kelly la reconnaît : il s'agit d'Erica, la petite soeur de Dylan... En entendant son prénom, la jeune fille prend la fuite.
Steve retrouve Jodi, une amie de l'université. Celle-ci lui apprend qu'elle est enceinte de lui. Steve se refuse à accepter la nouvelle et l'accuse de mentir.
Darren Star
Créateur
Jon Paré
RĂ©alisateur
Richard Denault
RĂ©alisateur
Ken Stinger
Scénariste
Hilary Swank
Guest star
Jessica Alba
Guest star
Jason Priestley
Acteur
Brian Austin Green
Producteur
Jennie Garth
Actrice
Ian Ziering
Acteur
Tori Spelling
Actrice
John Eisendrath
Producteur
Aaron Spelling
Producteur
Paul Waigner
Producteur
Kenneth Miller
Producteur
Christopher J. Connolly
Producteur
E. Duke Vincent
Producteur
David Lawrence
Musicien
Jay Gruska
Musicien
Doug Steinberg
Scénariste
Michael Braverman
Producteur
Gary S. Scott
Musicien
John Lavachielli
Scénariste
Martin Davich
Musicien
David Lawrence
Musicien
Michael Braverman
Producteur