Le coeur de Kelly balance entre Brandon, qui lui propose de l'épouser, et Dylan, qui veut l'emmener autour du monde. Jim va peut-être devoir partir à Hong-Kong pour sa carrière. Ray et Donna se disputent au beau milieu de la soirée d'adieux d'Andréa.
Dylan continue sa thérapie d'hypnose et explore sa vie antérieure, alors qu'il était un cow boy dans l'Ouest Américain nommé Billy McCoy. Valérie se réjouit du départ de Kelly : elle a désormais le champ libre pour se rapprocher de Brandon.
La carrière de mannequin de Kelly décolle, elle reçoit en effet de plus en plus de demandes de séances photos. Alors qu'elle est venue voir son fils en concert, la mère de Ray, complètement ivre, doit être raccompagnée chez elle par Claire et David.
Pour donner un nouveau souffle au Peach Pit, David demande au neveu du cuisinier de chanter avec lui. Cela donne lieu à quelques problèmes. Donna demande à Valérie de faire revenir Ray.
Donna et David vont tous deux à Portland où David doit retrouver sa mère. Lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, Ray offre un accueil plutôt glacial à David. Dylan se laisse hypnotiser pour les besoins d'une scène dans le film qu'il tourne.
Le couple d'Andréa et Jessy bat de l’aile et Jessy décide d’emménager chez Dylan. Claire et Brandon se chamaillent car ils veulent tous les deux participer au jeu Jéopardy.
Un cinéma vérité organisé par Claire tourne au règlement de compte entre elle, David, Kelly, Brandon et Steve. Andréa, rongée par la culpabilité, hésite à avouer sa relation à Jessy. Charlie, qui était un compagnon de cure de désintoxication de Dylan, veut faire un film avec lui malgr�
Donna en veut à David, convaincue que c'est lui qui a licencié Ray par jalousie. Ray est bien déterminé à faire son dernier concert en ville au Peach Pit After Dark. Suite au viol sur le campus, tous les soupçons se portent sur Lenny mais, celui-ci n'a rien à voir dans l'histoire !
Un viol a eu lieu sur le campus. Pour se venger de Ray, Valérie reprend le Peach Pit After Dark et met Ray à la porte. Mais la belle brune manipulatrice ne compte pas s'arrêter là et veut reprendre Dylan dans ses filets ! La relation entre Andréa et Peter se détériore.
Brandon décide de se rendre chez un ancien patient de Finley pour qu'il l'aide à défaire Kelly des griffes de celui-ci. Peter propose à Andréa un poste à l'hôpital.
Le couple Walsh/Taylor est très perturbé par l'arrivée d'Emily Valentine, au point que Brandon ne peut venir en aide à Kelly qui s'est retrouvée dans une situation pour le moins compliquée à cause de Steve.
A sa sortie de cure, Dylan reçoit un message d'Erica. Jessy commence son premier vrai job alors que Steve et Griffin se voient sanctionnés.
Andréa et Jessy ont de plus en plus de difficulté à endurer les pressions familiales et traditionalistes. Dylan décide de faire appel au FBI pour remettre la main sur son héritage. La mère de Donna est déterminée à séparer Ray de sa fille.
Dylan est assigné à comparaître à la suite à son accident de voiture. Andréa retrouve par hasard un ancien ami qui prétend être devenu un grand médecin. Donna veut booster la carrière de Ray et programme, pour lui, un concert au Peach Pit.
Darren Star
Créateur
Jason Priestley
Acteur
David Semel
Réalisateur
Victor Lobl
Réalisateur
Steve Young
Guest star
Lucy Liu
Guest star
Ian Ziering
Acteur