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A Dresde, Karl transmet le message de Schuwald à Tenma. Il le met sur la piste de Johann à Prague. Grimmer, un ancien espion d’Allemagne de l’Est reconverti en journaliste indépendant, enquête sur les mauvais traitements infligés dans les orphelinats de l’ex-Allemagne de l’Est, en particulier au 511 Kinderheim. Des expériences sur les enfants y auraient été menées. Grimmer et Tenma se rencontrent par hasard en République Tchèque, dans le train Dresde-Prague. Grimmer aide Tenma, qui est en possession d’un faux passeport, à échapper à la police. Le hasard pousse les deux hommes à faire route ensemble vers la frontière tchèque. Grimmer évoque de son passé, et dit à Tenma qu’il est convaincu de son innocence...