A Storybrooke, les contes de fées existent encore. C'est ce que va découvrir Emma, une jeune femme au passé trouble, embarquée dans un voyage par le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt.
Retour en 1983 : Storybrooke apparaît pour la première fois sous les yeux de Kurt Flynn et de son fils Owen, perdus en forêt. Parallèlement, Emma et David demandent à Gold de les aider à protéger Mary Margaret, sous la menace de Regina, et Henry tente de détruire toute trace de magie à Storybrooke...
Emma, Henry et monsieur Gold sont à Manhattan, à la recherche de Baelfire, le fils de monsieur Gold. Ils découvrent qu'il ne fait qu'un avec Neal Cassidy, l'ancien compagnon d'Emma et le père de Henry. Pendant ce temps, à Storybrooke, Regina et Cora profitent de l'absence du Ténébreux pour s'emparer de sa dague...
Cora ramène à Storybrooke Anton, le géant, bien décidé à se venger de David. La terrible créature croise la route de Mary Margaret. Greg demande à Belle de lui raconter exactement ce qu'elle a vu le soir de l'accident. Quant à Emma et Henry, ils accompagnent monsieur Gold, qui est toujours à la recherche de son fils...
Les habitants de Storybrooke cherchent à savoir qui est l'étranger qui a eu un accident de voiture à l'entrée de la ville. Le docteur Whale, qui devait opérer l'homme au plus vite, disparaît. Dans l'autre monde, Victor Frankenstein tente de convaincre son père Alphonse qu'il peut ramener son frère à la vie...
Monsieur Gold cherche à savoir si le sort qu'il a mis au point pour pouvoir quitter Storybrooke sans perdre la mémoire fonctionne. Dans le port, Belle rencontre le capitaine Crochet, bien décidé à se venger. Dans le monde des contes de fées, elle se mêle à la lutte entreprise pour éliminer un monstre...
Le capitaine Crochet et Cora décident de tout faire pour parvenir à trouver le compas avant Emma et Mary Margaret. Mais celles-ci ont pris une avance considérable. De leur côté, Gold et Regina se montrent déterminés à assurer leur mission. Ils prévoient de tuer quiconque franchira le portail...
Monsieur Gold, David et Regina tentent de trouver une solution efficace pour permettre à Henry de voyager en toute sécurité entre les deux mondes. David penche pour le sort du sommeil. De son côté, Cora, qui cherche à mettre la main sur le compas, parvient à kidnapper Aurora. Mulan et Emma envoient Blanche-Neige à la rescousse de la jeune femme...
Ruby redoutait de se changer en loup à la première pleine lune qui éclairerait Storybrooke. Ses craintes semblent justifiées puisqu'on retrouve, le lendemain, l'un des habitants cruellement assassiné. Ruby fait figure de principale suspecte. Spencer menace de révéler que David est un berger...
Emma se lance à la recherche d'une boussole magique qui devrait lui permettre, ainsi qu'à sa mère, de revenir à Storybrooke. Le capitaine Crochet l'accompagne et tous deux escaladent le haricot magique, car la boussole est à ce prix. Parallèlement, la jeune femme se remémore sa rencontre avec Neal Cassady...
Regina continue de pratiquer l'abstinence en matière de magie dans l'espoir de regagner l'amour d'Henry. Un fantôme surgit de son passé, qui pourrait ébranler sa détermination. Mary Margaret et Emma font face au seul survivant du massacre des ogres, mais dit-il vraiment la vérité ?...
Belle n'en peut plus de vivre aux côtés de monsieur Gold, dont l'ambition démesurée l'épuise, et menace de le quitter. Sur le chemin de la librairie, elle est kidnappée par son père. Armés de leurs haches, les nains partent à la recherche de la poussière de fée dans la mine de Storybrooke...
Avec l'aide de Mulan, Aurore et Lancelot, Emma et Mary Margaret tentent de trouver un portail qui leur permettra de rentrer à Storybrooke. Dans le passé, dans le monde des contes de fées, le roi George avait capturé Blanche-Neige et lui avait jeté un sort pour l'empêcher d'avoir des enfants...
David tente de retrouver Mary Margaret et Emma, qui ont été envoyées dans la forêt enchantée. A Storybrooke, les sept nains apprennent une nouvelle inquiétante : quiconque cherche à s'enfuir de la ville oubliera sa véritable identité. De son côté, Regina cherche à mettre la main sur un livre de sortilèges...
La malédiction de la reine Regina rompue, les habitants de Storybrooke se souviennent de leur passé. Pour autant, ils ne sont pas transportés dans leur monde imaginaire, à leur grand désespoir. Pendant ce temps, au pays des contes de fées, le prince Philippe réveille la Belle au bois dormant, Aurore...
Dans le seul but de sauver le pauvre Henry, Emma et Regina acceptent de faire équipe pour un temps. Mais comment le faire sortir du coma où il est plongé à cause du gâteau empoisonné de Regina ? Au royaume des contes de fées, le Prince charmant cherche à s'évader afin de retrouver Blanche-Neige...
Emma se laisse convaincre par Henry de rester à Storybrooke pour accomplir son destin et lever la malédiction, tandis que Regina élabore un plan pour se débarrasser d'elle. De son côté, Blanche-Neige fait tout pour réunir un maximum de monde pour sauver le Prince charmant et combattre la Reine...
En pleine mer, Pinocchio et Gepetto essuient une tempête à laquelle le pantin ne survit pas. A nouveau transformé en garçon, il est menacé par la malédiction de la Reine. August tente de montrer à Emma qu'elle peut battre Regina et, éventuellement, récupérer la garde de Henry. Regina tente de séduire David...
Monsieur Gold tente de découvrir la véritable identité d'August, Emma confronte Regina sur son implication dans la disparition de Kathryn, et David essaie de s'excuser et de se réconcilier avec Mary Margaret. Rumplestiltskin souhaite que son fils Baelfire trouve un moyen pour qu'il abandonne ses pouvoirs...
Emma recherche des preuves innocentant Mary Margaret pour le meurtre de la femme de David. Parallèlement, dans le monde des contes de fée, la Reine doit choisir entre trahir sa mère et se marier avec son véritable amour, ou se fiancer à la royauté et vivre dans la famille royale mais sans amour...
Emma est enlevée par un homme fasciné par les chapeaux. Pendant ce temps, la méchante Reine parvient à convaincre un magicien expérimenté de la faire passer du monde des contes de fées au Pays des Merveilles. Elle sait qu'ainsi elle pourra voler un artefact qui est en possession de la Reine de coeur...
Mary Margaret embauche monsieur Gold comme avocat quand Emma est obligée de l'arrêter pour le meurtre présumé de la femme de David, Kathryn. Dans le pays des contes de fées, le Prince charmant est déterminé à stopper Blanche Neige, dont la mémoire est altérée...
Quand Ruby quitte le restaurant de Mère-grand complètement déprimée, Emma décide aussitôt de l'engager comme assistante. Parallèlement, Emma continue d'interroger David au sujet de la disparition de Kathryn. Pendant ce temps, le Petit Chaperon Rouge aspire à s'enfuir avec son véritable amour...
Mary Margaret accepte d'aider Leroy et Astrid à vendre leurs bougies. C'est la seule solution pour que les nonnes de Storybrooke ne soient pas chassées. De son côté, Emma enquête sur la disparition mystérieuse de Kathryn. Au pays des contes, Grincheux tombe amoureux de la belle mais maladroite fée Nova...
David est maintenant convaincu qu'il doit faire part Ă Kathryn de sa relation avec Mary Margaret. Mais la discussion ira-t-elle jusqu'au bout ? David mettra-t-il un terme Ă ce projet d'union sans amour ? Alors que le Prince charmant recherche toujours Blanche-Neige, il accepte de venir en aide Ă Abigail...
Depuis que monsieur Gold a été cambriolé, Emma garde un oeil sur lui, craignant qu'il ne cherche à faire justice lui-même. Mary Margaret, Ruby et Ashley organisent une soirée entre filles pour la Saint-Valentin. Au royaume des contes, Belle renonce à sa liberté pour préserver sa ville et son père...
Sidney sollicite l'aide d'Emma pour trouver des preuves qui lui permettront de révéler la corruption de Regina aux habitants de Storybrooke. Par ailleurs, Mary Margaret et David continuent de se voir en cachette. Le roi Leopold découvre une lampe magique dont le génie lui propose de réaliser trois voeux...
Emma tente de venir en aide à deux enfants sans foyer qui recherchent leur père. S'ils ne le trouvent pas, ils seront séparés et placés dans des familles d'accueil. A l'époque des contes de fées, la reine oblige Hansel et Gretel à dérober pour elle un objet appartenant à une sorcière aveugle...
Regina et monsieur Gold s'opposent ouvertement quand Emma entre en concurrence avec Sidney pour un poste en vue. Pendant ce temps, dans l'univers des contes de fées, Rumplestiltskin tente désespérément de retrouver l'ultime source de pouvoir afin d'aider son fils à échapper à une guerre inutile...
A Storybrooke, alors que Graham se met à avoir des visions de son passé en embrassant Emma, Regina découvre la relation amoureuse du couple. Sa réaction n'est pas sans conséquences pour la petite ville. Par ailleurs, dans le monde féerique, la méchante reine cherche un assassin pour tuer Blanche-Neige...
Toujours amnésique, John Doe doit choisir entre rester avec Kathryn ou la quitter pour Mary Margaret, dont il tombé inexplicablement amoureux. Mais cette dernière refuse qu'il brise son mariage pour elle. De son côté, Emma surprend le shérif Graham en train de mentir éhontément...
Tandis que le shérif Graham fait d'Emma son adjointe, la terre tremble et un gouffre géant se forme aux portes de Storybrooke. Toujours à la recherche d'un lien entre les deux univers, Henry décide de l'explorer. Dans le monde des contes, Jiminy Cricket rêve de quitter ses parents, un couple d'escrocs...
Emma tente de venir en aide à Ashley Boyd, une jeune femme enceinte, qui a réussi à échapper à monsieur Gold. Dans le monde des contes, Cendrillon passe un accord avec Rumplestiltskin. En échange de sa signature en bas d'un parchemin, elle pourra se rendre au bal et ainsi transformer sa vie misérable...
Emma convainc Mary Margaret de rendre visite à un homme inconnu qui se trouve dans le coma à l'hôpital, et de lui lire une histoire. Mary Margaret est bouleversée de voir le résultat spectaculaire de sa lecture. Dans le monde des contes de fées, le Prince charmant fait la connaissance de Blanche-Neige...
Regina Mills use de son influence en tant que maire pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement de Henry. Pour sortir sa mère biologique de ce mauvais pas, Henry fait appel à Mary Margaret, son institutrice. Dans le monde féerique, comment la Méchante Reine a-t-elle contourné le sort qui régissait l'univers des contes ?...
Emma Swan est très surprise de recevoir la visite de Henry, le fils qu'elle a abandonné dix ans auparavant. Celui-ci la supplie de revenir à Storybrooke et prétend qu'elle est la fille de Blanche-Neige et du Prince charmant. Ne croyant pas un mot de ses paroles, Emma ramène Henry chez lui...
Le plan machiavélique de Rumplestiltskin est dévoilé et Regina comprend que leur unique espoir de l'arrêter est de détourner le jeune Henry de sa quête de vengeance.
Alors que les habitants d'Hyperion Heights fêtent la fin de la malédiction, Henry reçoit la visite de Rumplestiltskin, qui a un conçu un plan machiavélique.
Roni a besoin de l'aide de Lucy pour réveiller Henry mais rien ne se passe comme prévu. Rogers et Weaver se tournent vers Margot pour délivrer Tilly.
Tilly et Rogers sont en danger après une rencontre avec Eloise. La relation entre Henry et Jacinda évolue mais ne fournit pas les réponses recherchées par Lucy.
Après avoir découvert le poignard de Dark One, Weaver a entrepris de le récupérer. Désespéré de retrouver Belle, Rumple rend visite à Alice...
Kelly interroge le Candy Killer après que quelqu'un qu'elle aime a été pris en otage. Samdi utilise Drew pour exécuter un plan mortel.
Sur le point de décrocher un travail à New York, Henry doit prendre une décision concernant un éventuel départ qui l'éloignerait de Jacinda et de Lucy.
Quand le tueur de sorcières attaque, Ivy doit risquer ce qui reste de sa famille. Roni s'interroge sur sa relation avec Samdi alors qu'Henry et Jacinda se rapprochent.
Rogers travaille pour effacer Tilly dans la mort du Blind Baker. Ivy essaie de se réconcilier avec Anastasia et Samdi fait une confession révélatrice à Roni.
Henry et Ella doivent agir pour protéger Lucy et les autres de la malédiction de Drizella. Quant à Regina, elle est contrainte de faire un choix inimaginable. De son côté, Roni recrute Henry, à la recherche de sa soeur. Mère Gothel parvient, quant à elle, à gagner la confiance d'Anastasia...
Victoria conclut un accord avec Weaver afin de sortir de prison pour pouvoir réveiller Anastasia. Pourtant, cette démarche pourrait avoir des conséquences dramatiques. Cependant, Mère Gothel propose d'aider la famille de Lady Tremaine, dont l'histoire se mêle de façon surprenante à un autre conte de fées...
En tentant d'empêcher Alice de s'enfuir, Henry et Ella la suivent jusqu'au pays des merveilles où Henry découvre qu'Ella a un lien surprenant avec ce monde.
Crochet recherche une puissante magie, mais une rencontre avec Raiponce va changer son destin. Le plan d'Ivy pour renverser Victoria prend de l'ampleur.
Javotte veut apprendre la magie pour se libérer de l'emprise de Lady Trémaine. Roni demande l'aide de Weaver pour obtenir des réponses sur son passé.
Tiana demande l'aide du docteur Facilier. Sabine et Jacinda se lancent dans une aventure commerciale risquée et Roni fait une découverte choquante.
C'est Halloween à Hyperion Heights et Victoria oblige Ivy à emmener Lucy faire la tournée des maisons. Pendant ce temps, Tilly se réveille de la malédiction.
Tandis que Cendrillon se découvre une nouvelle alliée, Jacinda fait tout son possible pour empêcher Victoria de détruire le jardin communautaire de Lucy.
Henry fait appel à sa famille pour partir ensemble à la recherche de Cendrillon. Sur le chemin, Crochet affronte un ennemi qui menace la réussite du groupe.
Henry quitte Storybrooke et fait la rencontre, dans un autre royaume, de Cendrillon. Mais Lady Tremaine, la belle-mère diabolique de celle-ci, les menace.
Dans la forêt enchantée, Snow esquive un chasseur de prime et David part vendre la ferme familiale. A Storybrooke, la reine menace de détruire la ville.
Après un pacte conclu avec Gold, Hyde est à présent aux commandes de Storybrooke qui est devenu un paradis pour les réfugiés du monde enchanté.
Libérés par le Docteur Jekyll ; Crochet, Zelena, Marie Margaret et David se trouvent au pays des histoires secrètes. Henry a réussi à détruire la magie.
Grâce au morceau de cristal d'Olympe récupéré dans les cendres d'Hadès, Gold a lancé un charme, liant toute la magie de Storybrooke au cristal.
De retour à Storybrooke, Emma, David, Regina, Robin et Henry, qui ont tous des comptes à régler avec Hadès, retrouvent Mary Margaret. Hadès dissimule les projets qu'il met en place pour régner en maître sur la ville. Aussi les héros cherchent-ils le moyen d'anéantir ce personnage impitoyable.
Hadès demande l'aide d'Emma et sa famille pour retrouver Zelena qui a été enlevée par Peter Pan et Gold. Il leur promet d'effacer leurs noms des pierres tombales, leur permettant ainsi de quitter les enfers. Gold veut échanger Zelena contre l'annulation du contrat sur son enfant...
Maintenant qu'Hadès et Zelena sont réunis, le dieu désire un avenir avec elle en dehors des Enfers et pour cela, tout ce qu'elle a besoin de faire pour guérir son coeur est de lui offrir un baiser d'amour véritable, ce qui leur permettra de quitter le monde souterrain et d'y piéger les héros pour l'éternité...
Ruby et Mulan rencontrent Dorothy au pays d'Oz. Elles s'unissent pour tenter de vaincre Zelena. Aux enfers, Hadès met celle-ci en garde en ce qui concerne l'arrivée de Ruby. Elle vient se venger du charme du sommeil jeté à Dorothy et dont seul un véritable baiser d'amour peut la libérer...
Belle compte sur Rumplestiltskin pour l'aider à sauver leur enfant de l'emprise d'Hadès, mais elle lui interdit d'utiliser la magie noire. Cependant, Hadès offre à Gaston de se venger de Rumplestiltskin. Alors que les héros oeuvrent pour anéantir Hadès, Emma s'aperçoit que ses cauchemars deviennent réels...
Alors que les héros tentent de libérer leurs semblables, à Storybrooke, Hadès oblige Gold à créer un portail qui conduit Belle, Zelena et le bébé aux enfers.
Les retrouvailles d'Emma et du capitaine Crochet tournent rapidement au drame. En effet, une terrible révélation, concernant Crochet, menace gravement leur relation. Malgré cela, ils doivent à tout prix trouver un moyen de regagner Storybrooke. Un véritable défi, étant donné les circonstances...
Refusant de choisir qui il condamne à rester aux enfers, Hadès menace de plonger Crochet dans la rivière des âmes perdues. Gold demande l'aide de Milah.
Grâce à Megara, une prisonnière libérée par Crochet, Emma apprend que ce dernier se trouve dans une grotte gardée par une créature à trois têtes. Marie Margaret connaît ce monstre, du nom de Cerbère, le chien des enfers appartenant à Hadès. Elle demande l'aide d'Hercule pour le vaincre...
Après la mort de Crochet, qui a payé de sa vie la libération d'Emma, celle-ci, en compagnie de Mary-Margaret, Regina, David, Robin, Henry et Gold arrivent aux Enfers. Dans ces lieux effrayants se retrouvent les âmes des personnes auxquelles il reste des tâches à accomplir, ou qui attendaient les héros...
Plusieurs habitants de Storybrooke sont marqués par les Ténébreux. Leur seule issue consiste à détruire les Ténèbres. Dans ce chaos ambiant, Zelena profite de la situation pour récupérer sa fille. Regina la renvoie à Oz, ce qui a pour conséquence la décision d'Emma de se sacrifier en prenant Excalibur...
Dans la forêt enchantée, Rumplestiltskin réveille le désir de vengeance de Crochet. A Storybrooke, ce dernier défie Gold lors d'un duel à l'épée.
Arthur et Zelena se rendent à DunBroch, où ils espèrent récupérer une relique. Cet objet magique devrait en effet leur permettre d'affronter Emma et ses complices. En chemin, les deux jeunes gens rencontrent Mérida, qui part chez la sorcière blanche, afin de s'acquitter de sa dette envers son père...
Merlin, maintenant sous le contrôle d'Arthur, impose un ultimatum à Emma : elle doit céder la dague du Ténébreux et la braise de Prométhée ou il tuera toute sa famille. A Storybrooke, Emma la Ténébreuse sauve Crochet. Le rescapé pense que quelque chose survenu entre lui et Emma à Camelot pourrait la sauver...
A Camelot, Merlin demande à Emma de l'accompagner pour récupérer la flamme de Prométhée, qui permettra la réunification des deux lames d'Excalibur. Il lui signale également qu'elle va devoir affronter le tout premier Ténébreux. 500 ans auparavant, Merlin rencontre Nimué et tombe sous son charme...
A Camelot, Merlin, Belle et David libèrent Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à sauver ses frères. A Storybrooke, Gold comprend que Belle est en danger. Regina, Mary Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin...
A Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec cette information et l'aide de Regina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort. A Storybrooke, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et en profite pour inviter Violet...
Alors enfant, Arthur confie à Guenièvre que Merlin lui a dit un jour qu'il deviendrait le roi de Camelot. Des années plus tard, Arthur trouve Excalibur et devient roi, seulement l'épée n'est pas entière. A Storybrooke, Rumplestiltskin cherche à convaincre la Ténébreuse de s'emparer de l'épée...
A Storybrooke, Emma essaie de comprendre comment retirer Excalibur de son rocher. En apprenant que seul un héros peut y parvenir, elle tente de séduire le capitaine Crochet. A Camelot, Regina et ses compagnons cherchent un moyen de renouer le contact avec Merlin, prisonnier dans un arbre...
Le roi Arthur et la reine Guenièvre organisent un bal royal à Camelot en l'honneur des habitants de Storybrooke. Mais la célébration prend rapidement une tournure funeste. David et Robin doivent commencer à se battre ou risquer de perdre un atout crucial dans leur combat pour sauver Emma...
Emma, devenue la Ténébreuse, s'enfonce dans la Forêt enchantée et disparaît. Ses proches décident de tout mettre en oeuvre pour la retrouver. Mais leurs projets ne prennent pas la tournure escomptée. Dans la forêt, Emma, qui mène une lutte acharnée contre les ténèbres, est à la recherche de Merlin...
Après avoir convaincu Crochet de l'aider, Henry libère Emma, dont les souvenirs sont restés intacts. Crochet se sacrifie pour les aider à mener à terme leur projet. Emma et Henry doivent retrouver Regina au plus vite pour qu'elle empêche le mariage de Robin avec Zelena et annule ainsi l'histoire d'Isaac…
Isaac a écrit une nouvelle version des contes intitulée Heroes and Villains. Tous les personnages se retrouvent donc dans la Forêt Enchantée. Seulement, Isaac y a ajouté une touche personnelle à l'avantage des méchants, transformés en héros. Henry, qui n'est pas affecté, cherche comment rompre le sortilège...
A New York, la grossesse de Zelena complique les choses entre Regina et Robin. Regina décide de ramener sa soeur à Storybrooke afin de la garder sous contrôle. Sur place, Lily retrouve sa mère, Maléfique. Cette dernière abandonne l'idée de se venger. Lily refuse ce revirement et essaie de quitter la ville...
Maintenant que Maléfique a compris qu'elle était autant en danger que Cruella, elle préfère se ranger du côté de Regina et d'Emma, à qui elle va demander de retrouver sa fille. Emma fait vite le lien avec Lily, une amie d'enfance, et part à sa recherche. Elle accompagne Regina à New York...
Regina décide de partir à New York aider Robin après avoir appris que Marianne est en réalité Zelena. L'enlèvement de Henry l'oblige à revoir ses priorités. Emma remet en question les dires de ses parents. Un retour dans les années 20 permet de mieux comprendre les rapports entre Cruella et sa mère...
Alors qu'Emma est à la recherche de l'Auteur, Regina passe un marché avec Gold et doit choisir entre son amour pour Robin et son amitié pour Emma.
Après la révélation d'August concernant l'Auteur, Regina, Henry et Emma tentent de comprendre comment faire pour libérer celui-ci, enfermé dans une page du livre des contes. Crochet annonce à Emma, Mary-Margaret et David le plan diabolique de Gold, qui rappelle de mauvais souvenirs aux parents d'Emma...
Rumplestiltskin, Cruella, Maléfique, Ursula et Regina tentent de faire parler August afin qu'il leur dévoile ce qu'il sait sur l'Auteur. Pendant ce temps, Emma, Mary-Margaret, David et Crochet décident de partir à la recherche de Regina jusqu'à ce que celle-ci leur apprenne le retour de Gold...
Regina, en mission d'infiltration, se rapproche de Maléfique, Cruella et Ursula pour découvrir leurs intentions. Maléfique, remise en selle par Regina dans l'autre royaume, alors qu'elle était sans pouvoir, décide de lui accorder une nouvelle chance. Mais Emma craint que Regina ne redevienne une des leurs...
Avec le retour de Cruella et Ursula, Mary Margaret et David craignent que leur passé commun ne resurgisse et vienne perturber Emma, mais aussi qu'elles ne cherchent à faire revenir Maléfique. Henry semble avoir trouvé un indice dans le livre des contes pour retrouver l'Auteur. Pinocchio serait la clef du mystère...
Six semaines ont passé depuis le bannissement de Rumplestiltskin de Storybrooke, et la vie a repris un cours tranquille. Crochet et Belle cherchent un moyen de libérer les fées du chapeau, Regina tente de retrouver l'Auteur, mais tous sont dans une impasse. Gold, de son côté, rejoint Ursula à New York...
Malgré le sacrifice d'Ingrid, les habitants sont toujours prisonniers de Storybrooke et ceux qui franchissent la frontière ne peuvent plus revenir. Gold et Crochet ont trouvé la porte qui peut les mener dans le monde d'Arendelle. Regina a ressuscité Marianne, mais le sortilège a laissé du poison en elle.
Emma et Elsa sont les seules Ă pouvoir arrĂŞter Ingrid, mais les rubans semblent les empĂŞcher d'utiliser la magie contre la Reine des glaces.
La Reine des glaces a jeté sur Storybrooke un sortilège qui va faire ressortir la méchanceté des habitants, les poussant ainsi à s'entretuer. Gold se ménage une porte de sortie. Dans l'autre monde, Anna et Kristoff veulent retrouver Elsa et récupérer «l'étoile filante» mentionnée par sa mère...
Belle a trouvé un sort pour neutraliser les pouvoirs de la Reine des glaces. Bien établie dans la tour de l'horloge, Emma l'arrête et la conduit au commissariat, ce qui semble être le souhait d'Ingrid. Dans l'autre monde, Ingrid découvre qu'elle n'arrive pas à maîtriser certains pouvoirs...
A Storybrooke, Emma fouille dans ses souvenirs et découvre une vidéo de son foyer, sur laquelle apparaît la terrible reine des glaces. Il semblerait en fait qu'Ingrid suive ses pas depuis sa naissance. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Belle cherche un moyen de recouvrer la mémoire...
Emma continue d'aider Elsa à retrouver Anna, sans succès. Elles sont aussi à la recherche d'Ingrid, la reine des glaces. Lors de leur enquête, Emma découvre une photo d'elles deux, prise par Régina et dont elle n'a aucun souvenir. Lorsque Elsa disparaît à son tour, Emma et Régina vont devoir faire alliance...
Gold découvre qu'il est le seul des ténébreux à pouvoir ouvrir la boîte contenant le chapeau magique. Un pouvoir dont il compte bien se servir. De son côté, Emma invite Crochet pour une soirée en tête à tête. Ce dernier rend visite à Gold et lui propose de garder le silence concernant la vraie dague...
Marianne perd connaissance pendant une réunion et se retrouve peu à peu gelée. Les habitants de Storybrook découvrent qu'une autre personne possède les mêmes pouvoirs qu'Elsa. Dans l'autre monde, Elsa, inquiète et sans nouvelle de sa soeur, apprend qu'une armée menée par Hans se dirige sur Arendelle...
A Storybrooke, Elsa a retrouvé le pendentif de sa soeur dans la boutique de Gold. Après avoir érigé un mur de glace, provoquant une panne de courant et empêchant les habitants de partir, elle menace de geler la ville entièrement si Emma, David et Crochet ne lui apportent pas d'aide pour retrouver Anna...
Envoyée à Storybrooke après avoir été victime d'un piège, Elsa décide de créer un puissant monstre des neiges, afin d'assurer sa protection. La jeune femme entreprend de retrouver sa soeur, Anna. Pour ce faire, elle érige un mur de glace aux frontières de la ville. Emma et sa famille lui viennent en aide...
Toujours dans le passé, prisonniers de la forêt enchantée, Emma et le capitaine Crochet doivent unir leurs forces. Il faut qu'ils parviennent coûte que coûte à rentrer chez eux, en étant vigilants : ils ne peuvent en aucun cas modifier le cours des événements, sans quoi ils courraient un grave danger...
Alors que Mary Margaret et David célèbrent la naissance de leur fils en compagnie de leurs amis et proches lors d'un couronnement au Café Mère-Grand, Emma et Crochet sont aspirés par le vortex temporel de Zelena et sont envoyés dans la forêt enchantée dans le passé. Ils doivent trouver un moyen de rentrer chez eux sans changer les événements, au risque de mettre leur propre existence en péril...
L'accouchement de Mary Margaret a commencé et les habitants de Storybrooke s'organisent afin d'empêcher la terrible Zelena de s'emparer du nouveau-né dès sa venue au monde. L'enfant pourrait servir ses plans machiavéliques. Tout le monde se prépare, d'une manière ou d'une autre, à l'affronter courageusement...
Zelena menace d'éliminer Henry si Hook ne se décide pas à embrasser Emma pour lui dérober son pouvoir. Une terrible et curieuse malédiction, venue d'une source totalement inattendue, pourrait renvoyer soudain tout le monde à Storybrooke, provoquant des conséquences innombrables et plutôt imprévisibles...
A Storybrooke, Zelena parvient à ses fins. Elle a volé le coeur de Regina et a l'intelligence de Rumple. Il ne lui manque plus que le bébé de Mary-Margaret...
Ariel retourne à Storybrooke et supplie le capitaine Crochet de l'aider à trouver le prince Eric, qui n'est jamais revenu en ville depuis la nouvelle malédiction. Emma accepte que Regina lui apprenne à utiliser la magie afin de l'aider à vaincre la méchante sorcière de l'ouest...
Zelena est sous le choc. Elle a appris qu'elle est la fille illégitime de Cora et qu'elle a donc une demi-soeur, Regina. Sa mère a fait le choix de l'abandonner car elle ne pouvait pas lui permettre d'accéder à la royauté. Sa demi-soeur a reçu les enseignements de Rumplestiltskin. Zelena, bien décidée à se venger, veut recevoir, à son tour, les leçons de Rumplestiltskin...
Emma et les autres se réunissent pour discuter de la possibilité que monsieur Gold soit encore en vie. Mais au fil de la conversation, le groupe se demande où Neal se trouve. Un plan d'action se décide. De son côté, Crochet se porte volontaire pour protéger Belle de la Méchante Sorcière...
La chasse à la Méchante Sorcière continue au sein du Royaume enchanté pour Emma, David, Regina et Crochet. Par ailleurs, dans la forêt enchantée, le Prince charmant fait une étonnante rencontre après avoir appris une bonne nouvelle. Il vient en aide à Raiponce et lui propose de l'aider à affronter ses peurs pour en venir à bout...
Emma arrive à Storybrooke avec Henry. Elle commence à comprendre que ni sa famille, ni ses amis ne se souviennent de l'année passée dans l'univers du Royaume enchanté. En parallèle, Regina et Robin des Bois essayent de pénétrer dans le château du Royaume enchanté. Mais la Méchante Sorcière de l'Ouest du Pays d'Oz est présente...
Blanche-Neige, le Prince charmant, Regina et Crochet retournent vivre dans la Forêt enchantée, sans Emma et Henry. Un an plus tard, Emma mène une vie tranquille à New York. Lors d'un dîner, Crochet arrive. Il a été envoyé dans le monde réel pour la retrouver, ainsi que Henry, et les ramener...
Les habitants de Storybrooke mettent tout en oeuvre pour arrêter Pan avant qu'il ne jette une autre malédiction sur la ville. Les hommes et les femmes craignent en effet qu'il ne fasse disparaître complètement l'endroit. L'inquiétude commence à grandir parmi les résidents de Storybrooke...
Le voyage du capitaine Crochet le conduit à Storybrooke. De son côté, Pan prépare en secret un nouveau plan machiavélique. En parallèle, Blanche-Neige et le Prince Charmant recherchent absolument un moyen efficace pour stopper Regina en chemin...
Henry est entre la vie et la mort. Emma, Regina, Mary Margaret, David, Gold et Crochet doivent arrêter Peter Pan dans son ascension pour obtenir le pouvoir, avant qu'il ne s'empare de toute la magie du coeur du jeune héros. En parallèle, dans le passé, à Storybrooke, Regina décide d'adopter un bébé...
Peter Pan entraîne Henry dans une mystérieuse grotte. Sur place, il le convainc qu'il est le seul à pouvoir sauver la magie au Pays Imaginaire. De son côté, le groupe mené par Emma retrouve les enfants perdus...
Monsieur Gold et Regina envoient Ariel Ă Storybrooke. Celle-ci a pour mission de retrouver Belle et de lui remettre un objet pour l'aider Ă stopper Peter Pan dans ses agissements. Pendant ce temps, Emma, Neal et le capitaine Crochet multiplient les tentatives pour capturer l'ombre de Peter Pan...
Au Pays imaginaire, Emma, Mary Margaret, David et Crochet tentent de sauver Neal, retenu prisonnier par Peter Pan. Regina et monsieur Gold unissent leurs forces pour trouver un moyen d'en finir avec le chef des Enfants perdus. Dans l'ancien Royaume enchanté, Blanche-Neige est sauvée de la noyade par Ariel...
Le capitaine Crochet essaye de sauver la vie de David. Pendant ce temps, Killian Jones et son frère, le capitaine Liam, naviguent sous les ordres du Roi pour dénicher une plante puissante pouvant guérir n'importe quelle blessure...
M. Gold prend la décision d'affronter Peter Pan mais ses motivations sont obscures. Il a le choix entre sauver son petit-fils et se débarrasser de celui qui est censé causer sa perte. Neal revient au Pays imaginaire escorté de près par Felix, un garçon perdu particulièrement loyal. David tente de dissimuler sa blessure, mais le poison continue à faire son effet...
Toujours à la recherche de la cachette de Peter Pan, le capitaine Crochet propose de capturer la Fée Clochette afin qu'elle le conduise à Peter. Pendant ce temps, celui-ci révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays imaginaire. Quant à Neal, il élabore une stratégie pour arriver à Neverland...
Peter Pan offre à Emma une carte qui révélerait la position d'Henry. Mais pour l'utiliser, elle doit admettre sa véritable nature. Pendant ce temps, Monsieur Gold reçoit des conseils de la part d'un être cher...
Emma, Regina, David et Mary Margaret arrivent accompagnés du Capitaine Crochet au pays imaginaire pour partir à la recherche de Henry enlevé. Mais ils sont accueillis par des sirènes très dangereuses. Pendant ce temps, Neal traverse la forêt enchantée avec Mulan et Henry tente d'échapper aux enfants perdus...
Greg Mendell et Tamara n'hésitent pas à torturer Regina pour parvenir à leurs fins. Au pays des contes, après avoir franchi un portail, Baelfire est transporté au XIXe siècle à Londres, où il rencontre Wendy. Il peine à trouver ses marques dans la capitale britannique, bien différente de celle qu'il connaît...
Alliée à Crochet, Regina prévoit de retourner dans la forêt enchantée avec Henry, après avoir détruit Storybrooke. Pour cela, elle a besoin de récupérer le diamant qu'elle avait confié à Maléfique. Au Royaume enchanté, la méchante Reine demande à Rumplestiltskin de lui donner l'apparence d'une paysanne...
Monsieur Gold demande de l'aide à David pour parvenir à désenvoûter Belle, qui a perdu la mémoire. Il espère réussir à la reconquérir. En parallèle, Regina donne à cette dernière de nouveaux souvenirs. Belle croit à présent être une certaine Lacey. De son côté, Emma apprend ce que ses parents préparent...
Alors que Regina tient à se venger de Mary Margaret, cette dernière est rongée par la culpabilité après les récents événements. Henry pense que le seul moyen de mettre fin à cet affrontement est de détruire la magie à Storybrooke. Vingt-huit ans plus tôt, Regina a tenté de garder auprès d'elle un jeune garçon...
Pour mieux comprendre la relation qui unit Rumplestiltskin à Cora, retour sur leur rencontre au Royaume enchanté. Cora, fille d'un meunier, s'initie à la magie noire aux côtés de Rumplestiltskin afin d'épouser le fils du roi Xavier. A Storybrooke, Mary Margaret entreprend de retrouver le coeur de Cora...
A l'approche de son anniversaire, Blanche-Neige rend visite à Johanna, son ancienne nounou. Cette dernière lui a envoyé en cadeau le diadème qu'elle avait reçu des mains de sa mère lorsqu'elle était enfant. En ville, elle surprend une conversation entre Cora et Regina au sujet de la dague de Rumplestiltskin...
Edward Kitsis
Scénariste
Adam Horowitz
Scénariste
Ralph Hemecker
RĂ©alisateur
Andrew Chambliss
Scénariste
Emilie de Ravin
Guest star
Faran Tahir
Guest star
Karen David
Guest star
Lana Parrilla
Actrice
Jennifer Morrison
Actrice
Ginnifer Goodwin
Actrice
Robert Carlyle
Acteur
Josh Dallas
Acteur
Nelson Soler
Scénariste