Mud : sur les rives du Mississippi
Ellis et Neckbone, deux adolescents qui vivent à proximité du Mississippi, adorent partir à l'aventure sur le fleuve. Neckbone entraîne Ellis sur une île où il a découvert une épave échouée dans un arbre. Les garçons espèrent la remettre à l'eau pour leur propre usage. Mais le bateau est occupé par Mud, un homme mystérieux qui semble se cacher sur l'île. Les garçons sympathisent avec lui et, après avoir passé un accord, acceptent de l'aider à réparer l'esquif. Bientôt, Mud leur confie qu'il attend la visite prochaine de sa bien-aimée, Juniper. Le lendemain, Ellis et Neckbone aperçoivent la jeune femme en ville. Ils en parlent à Mud, qui les charge de lui transmettre un message...