Georges et son compagnon, Albin, tiennent un célèbre club de travestis à Saint-Tropez. Albin, alias Zaza Napoli, star de la revue, fait souvent des caprices de diva, que Georges, habitué à ces débordements, s'emploie à tempérer. Mais, un jour, on sonne à leur porte : Laurent, le fils de Georges, annonce à son père son désir d'épouser Muriel Dieulafoi, fille d'un homme politique en vue de la région.