Un garçon nommé Noël
Au XVIIIe siècle, en Finlande, le roi demande à ses sujets de gagner les confins du monde et d'en rapporter un peu de magie, afin de donner de l'espoir aux gens. Le père de Nikolas est l'un des premiers à partir à la recherche du légendaire pays des Elfes. Son absence est de plus en plus longue et sa famille craint qu'il ne revienne jamais. Son fils décide alors de se lancer à sa recherche, accompagné de sa souris domestique. Leur quête les mène dans des contrées merveilleuses, peuplés d'êtres et d'animaux dotés de pouvoirs magiques.