Jack, le tueur de géants
En l'an mille, le sorcier Pendragon, banni d'Angleterre, convoite le trône de Cornouailles, occupé par le roi Mark. Il parvient à s'introduire dans le palais royal et offre une boîte à musique à Elaine, la princesse. Cette boîte contient un automate. Durant la nuit, celui-ci se transforme en géant...