Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux techniciens se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Deux soeurs sont amoureuses du même beau chevalier. C'est finalement l'aînée qui gagne son coeur, laissant la cadette à son désespoir. Une fois mariés, le prince avoue à sa nouvelle femme qu'il est victime d'une terrible malédiction : les soirs de pleine lune, il se transforme en loup-garou...
Le père du jeune Tsarévitch est mourant. Seules trois prunes d'or magiques sont susceptibles de le sauver. Mais pour seulement les approcher, il faut passer par une série d'épreuves très difficiles et affronter la Princesse changeante, qui a la réputation de rendre fous tous les hommes qui l'approchent.
Michel Ocelot
Producteur
Julien Béramis
Acteur
Marine Griset
Voix Off VF
Yves Barsacq
Voix Off VF
Christian Maire
Musicien
Christophe Rossignon
Producteur
Ivan Tsarévitch
Sujet