Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux techniciens se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Aux Antilles. Réfugié dans une grotte, un jeune homme descend jusqu'au royaume des morts ; son roi le soumet à trois épreuves en échange de sa fille, la Belle-sans-Connaître.
En Perse, un jeune homme devient l'apprenti d'un sorcier puissant mais fort mal intentionné ; sa fille captive lui révèle ses projets et l'aide à fuir son repaire.
Un garçon tambourine toute la journée, sur n'importe quoi, et casse les oreilles des gens. Il rêve de posséder ce tam-tam magique qui fait danser qui on veut.
Le père du jeune Tsarévitch est mourant. Seules trois prunes d'or magiques sont susceptibles de le sauver. Mais pour seulement les approcher, il faut passer par une série d'épreuves très difficiles et affronter la Princesse changeante, qui a la réputation de rendre fous tous les hommes qui l'approchent.
Michel Ocelot
Producteur
Julien Béramis
Acteur
Marine Griset
Voix Off VF
Yves Barsacq
Voix Off VF
Christian Maire
Musicien
Christophe Rossignon
Producteur
Ivan Tsarévitch
Personnage de fiction