Une peuplade vit dans des grottes humides et sombres, loin sous terre, totalement soumise à des monstres tyranniques. Une petite fille, un peu malmenée car un peu insoumise, se croit la plus faible de tous. Mais un petit animal va lui révéler un secret qu'elle aura du mal à croire
Quatre fois dans l'année, les habitants de la ville offrent la plus belle jeune fille à un "bienfaiteur" en échange d'or ; un étranger de passage s'oppose à ce sacrifice.
Deux soeurs sont amoureuses du même beau chevalier. C'est finalement l'aînée qui gagne son coeur, laissant la cadette à son désespoir. Une fois mariés, le prince avoue à sa nouvelle femme qu'il est victime d'une terrible malédiction : les soirs de pleine lune, il se transforme en loup-garou.
Sur un modeste navire, un jeune mousse est le souffre-douleur des matelots et du capitaine. Seule la présence d'une petite chatte le réconforte.
Michel Ocelot
Réalisateur
Julien Béramis
Acteur
Marine Griset
Actrice
Yves Barsacq
Acteur
Canal+
Maison de Production
Christian Maire
Musicien
Ivan Tsarévitch
Personnage de fiction