Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux techniciens se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Le père du jeune Tsarévitch est mourant. Seules trois prunes d'or magiques sont susceptibles de le sauver. Mais pour seulement les approcher, il faut passer par une série d'épreuves très difficiles et affronter la Princesse changeante, qui a la réputation de rendre fous tous les hommes qui l'approchent.
Sur un modeste navire, un jeune mousse est le souffre-douleur des matelots et du capitaine. Seule la présence d'une petite chatte le réconforte.
Un petit cordonnier rêve toutes les nuits d'un trésor sur un pont magnifique. Son amie le pousse à voyager dans le grand monde, à la recherche du pont de ses rêves.
En Perse, un jeune homme devient l'apprenti d'un sorcier puissant mais fort mal intentionné ; sa fille captive lui révèle ses projets et l'aide à fuir son repaire.
Michel Ocelot
Producteur
Julien Béramis
Acteur
Marine Griset
Voix Off VF
Yves Barsacq
Voix Off VF
Christian Maire
Musicien
Christophe Rossignon
Producteur
Ivan Tsarévitch
Sujet