Mowgli et Meshua ramènent Bogey, blessé à la maison, et lorsque la mère de Meshua, Mari, voit Mowgli, elle est convaincue qu'il s'agit de son fils, Nato, qui s'est perdu. Nato, son fils, qui s'est perdu dans la jungle et que l'on n'a jamais revu.
Buldio, le méchant chef du village et grand-père de Nug, raconte à ses concitoyens indignés une histoire incroyable : un jour, il s'est aventuré au fin fond de la jungle et est tombé sur des gris-gris. Ces singes gardent le secret de l'éternelle jeunesse et lui offrent un vin délicieux.
Avec l'aide des autres animaux, Mowgli permet à Meshua et à sa famille de s'échapper. Et, en même temps, réussit à effrayer les villageois au point qu'ils n'essaient même pas de suivre les fugitifs.
Avant d'atteindre la ville de Khanhiwara, Mowgli doit surmonter plusieurs obstacles, dont les crocodiles, le désert et les hyènes. Puis, lorsqu'il arrive enfin à destination, il est si fatigué qu'il s'endort profondément... Il est alors réveillé par un homme, qui s'avère être un homme de m
Pour venger son père loup, Alexandre, Mowgli est déterminé à tuer Shere Khan avec une dague mais Chill signale que le tigre a disparu. Tandis que Kaa part à la recherche de Shere Khan, Sura et Akru restent aux côtés de Mowgli.
Mowgli s'introduit dans la hutte où Bogey et sa famille sont retenus prisonniers et les libère, mais ils lui demandent d'abord de leur fournir de la nourriture afin de reprendre des forces avant de s’échapper.
Un écureuil appelé Rickey raconte à Mowgli qu'après que Buldio ait déversé sa rage sur la famille adoptive de Mowgli, les villageois ont kidnappé Meshua et ses parents, pensant qu'ils étaient des démons.
La forêt célèbre la saison des amours... Mowgli et Bagheera se sentent exclus car tous les loups ont trouvé une compagne. Les histoires de Bagheera sur la saison des amours rendent Mowgli nostalgique de la belle Meshua.
Les chiens rouges atteignent la forêt de Seeonee où Mowgli les attend. Au coucher du soleil, il met en œuvre le plan de Kaa.
Fumio Kurokawa
Réalisateur
Urara Takano
Acteur
Banjô Ginga
Acteur
Julian Bailey
Acteur
Thor Bishopric
Acteur
A.J. Henderson
Acteur
Kimio Yabuki
Scénariste