La situation au sein de la meute de loups se tend de manière inattendue.... Les jeunes loups accusent Mowgli d'être responsable du départ de leur nouveau chef potentiel, Vermillion. Mowgli est si malheureux qu'il décide de quitter la meute.
Bagheera a découvert que la bande du Rayé travaille pour Shere Khan. Il met au courant Mowgli, Baloo et Luri. Après s'être concertés, ils décident de ne pas ébruiter cette information avant d'en savoir plus sur la nature de leur alliance avec Shere Khan...
Convaincu que sa présence dans la meute ne cause que des problèmes, Mowgli décide de partir.
Akéla est de plus en plus malade et refuse de se nourrir. Mowgli a appris une nouvelle technique de chasse qui porte rapidement ses fruits, mais Shere Khan et ses hyènes réclament le butin de la chasse. Un duel s'ensuit...
Mowgli
Personnage d'animation
Fumio Kurokawa
Réalisateur
Urara Takano
Acteur
Banjô Ginga
Acteur
Julian Bailey
Acteur
Thor Bishopric
Acteur
A.J. Henderson
Acteur