Nanami Simpson, une jeune fille qui accompagne son père Scott, océanographe, à la recherche d'un mammifère légendaire appelé la baleine lumineuse. Embarquée à bord d’un chalutier elle est suivie partout par Tico, une orque qu'elle a apprivoisée.
L'équipage arrive en Australie. Al, Thomas et Nanami ont hâte de découvrir la faune. Ils tombent rapidement sur des braconniers qui volent des œufs d'ornithorynques pour les revendre. Pendant ce temps, Cheryl fait du shopping et se fait aborder par un homme qui tente de lui vendre un oeuf "magique", qui aurait la capacité de lui faire garder sa jeunesse et sa beauté.
Nanami et ses nouveaux amis, Harold et Ben, se rendent sur l'île aux papillons. Mais pour y accéder, les enfants doivent passer par un pont très dangereux.
James se prépare à fêter la Saint-Edward. À cette occasion, Cheryl doit porter des boucles d'oreilles en forme de poulpe et déguster un plat à base de l'animal. Mais la jeune femme déteste tellement cette tradition qu'elle fait tomber par-dessus bord le poulpe pêché par James ainsi que ses boucles d'oreilles.
Alors que l'équipage voguait sur une eau calme, un brouillard apparaît soudainement, à tel point qu'ils ne peuvent se repérer. James pense que le Peperochino se dirige vers le cimetière des bateaux. En tentant de se repérer dans l'océan, Nanami et Thomas aperçoivent un bateau fantôme.
Le Peperochino met le cap sur les Comores car Scott a eu des informations sur la baleine lumineuse. Sur un coup de tête, Cheryl décide de voler l'avion de Gaël, mais ne maîtrise pas l'appareil. Scott vient à son secours et ils parviennent à se poser sur une île. Mais il y a un problème de taille : ils ont perdu le bateau de vue...
Le Peperochino a enfin retrouvé les naufragés. L'équipage arrive aux Comores. Ils décident d'aller à la rencontre du pêcheur qui aurait vu la baleine lumineuse. Ce dernier est décédé depuis près de deux ans mais heureusement, le propriétaire du bar sait où la baleine a été aperçue pour la dernière fois.
Nanami se fait réveiller par une source éblouissante : il s'agit de la baleine lumineuse ! Mais bizarrement, l'os réactif au torontium ne réagit pas. Le responsable du bar aux Comores entend une conversation au sujet de la baleine : le monstre lumineux serait très dangereux. Gaël décide d'aider nos amis...
Scott descend dans les fonds et la pierre s'illumine : il a enfin découvert le repaire de la baleine lumineuse ! Mais elle semble protégée par un banc de baleines bleues qui empêchent l'équipage d'avancer. Une panne du moteur calme les baleines, permettant à nos amis de rester sains et saufs. Mais réparer le moteur prendra beaucoup de temps...
Jun Takagi
RĂ©alisateur
Aya Matsui
Scénariste
Hideki Mitsui
Scénariste
NIPPON ANIMATION
Producteur
Hibiki Mikazu
Musicien
KĂ´ichi Motohashi
Producteur
KyĂ´ Saneai
Musicien