Nanami Simpson, une jeune fille qui accompagne son père Scott, océanographe, à la recherche d'un mammifère légendaire appelé la baleine lumineuse. Embarquée à bord d’un chalutier elle est suivie partout par Tico, une orque qu'elle a apprivoisée.
Tico est morte. Cheryl décide d'organiser une fête pour remonter le moral de la fillette, mais sa peine semble insurmontable. Junior et Nanami se rapprochent. L'équipage entend des sifflements de baleines blanches, ce qui redonne le sourire à Nanami. Plus tard, ils découvrent un banc de baleines bleues.
Scott, Nanami et l'équipe du professeur Leconte découvrent un cimetière marin. Alors que Leconte avoue à Scott le véritable objet de sa recherche, ils apprennent qu'ils doivent quitte la grotte rapidement car Kolova a placé des explosifs un peu partout. Maintenant que la grotte a explosée, des icebergs se rapprochent des bateaux...
Le Peperochino vient au secours de Tupia, Nanami et Scott, mais un bateau les a devancés : le Scorpion. Thomas refuse de retourner sur le bateau de son père et le professeur Leconte prend la décision de les suivre. Scott décide de plonger pour étudier un iceberg. Scott découvre une brèche qui réagit au torontium et décide d'aller voir ça de plus près.
Nos amis rencontrent un homme qui leur raconte la légende du serpent à 7 têtes. D'après lui, la baleine est coincée dans un bloc de glace à 40 kilomètres de là . Ils décident de partir à sa recherche mais le Peperochino n'est pas assez puissant et ne parvient pas à briser la glace. Heureusement, Tupia vient à leur secours.
Nanami est toujours triste et ne se remet pas de l'absence de Tico. Al pense que l'équipage doit se rendre au Japon pour que la fillette découvre le pays de sa mère. Cheryl, Thomas, James et Al se rendent à Tokyo tandis que Nanami et Scott se rendent sur l'île natale de la mère de la fillette. Mais à Tokyo, nos amis sont à court d'argent.
Nanami fait la connaissance de sa tante qui lui offre le piano de sa maman. Pendant ce temps, les autres se rendent à Hiroshima pour leur rendez-vous avec la fillette et son père. Mais ces derniers oublient le rendez-vous ! Cheryl, James, Thomas et Al se voient obligés de passer une nuit de plus dans le port sans argent, ni nourriture.
Alors que l'équipage voguait sur une eau calme, un brouillard apparaît soudainement, à tel point qu'ils ne peuvent se repérer. James pense que le Peperochino se dirige vers le cimetière des bateaux. En tentant de se repérer dans l'océan, Nanami et Thomas aperçoivent un bateau fantôme.
James se prépare à fêter la Saint-Edward. À cette occasion, Cheryl doit porter des boucles d'oreilles en forme de poulpe et déguster un plat à base de l'animal. Mais la jeune femme déteste tellement cette tradition qu'elle fait tomber par-dessus bord le poulpe pêché par James ainsi que ses boucles d'oreilles.
Jun Takagi
RĂ©alisateur
Aya Matsui
Scénariste
Hideki Mitsui
Scénariste
NIPPON ANIMATION
Producteur
KĂ´ichi Motohashi
Producteur
Hibiki Mikazu
Musicien
KyĂ´ Saneai
Musicien