A Badenberg, Maria Gregor apprend la situation de son père en Béruvie, et part en exil à Paris. Corinne a repris son travail de couturière. Maria est très éprise d'Eddy et le prince Philippe veut épouser celle qui croit être Maria Grégor...
Au château, le prince Philippe ne cache pas son attirance pour Corinne qu'il prend pour Maria Gregor. Alors que l'agent secret ZZ22 s'efforce de séparer les deux jeunes gens, le comte Fabregas pense qu'un complot se fomente pour empêcher le mariage.
Eddy publie son article révélant l'idylle entre le prince Philippe et Corinne. Alors qu'en Béruvie Rico proclame la république, Philippe et son père se retrouvent en exil forcé à Paris, tout comme Milos et Maria Grégor..
Le prince Philippe et Corinne se rencontrent sur les toits du château. Le lendemain, Corinne veut se rendre à la partie de chasse que l'archiduc Charles offre à ses invités. Amélia s'y oppose mais le prince Philippe en a décidé autrement
Gérard Depardieu
Invité
Jean Martin
Invité
Charles Moulin
Invité
Jean Michel Meurice
Directeur
Bernadette Lange
Invitée
Laurent Wesman
Invité
Martine Redon
Invité