Chaque année, la fête du printemps à Niwaki est l'occasion pour la troupe de Maman Tanuki de présenter un spectacle de danse, qui se termine sur une transformation surprise de Maman. Taki et ses amis brûlent d'envie de savoir quelle sera sa transformation cette fois…
Dans la famille de Taki, une adorable petite tanuki, qui vit dans la forêt avec ses parents et sa petite soeur, tout le monde pratique le yoga.
En forêt avec Papi, Taki et Billy découvrent un étrange parcours dessiné à même la nature. Papi Tanuki n'en revient pas : ils viennent de découvrir le repaire des samouraïs.
Pour fêter le renouveau du printemps, les Tanuki plantent un arbre. Taki en prend grand soin au fil des saisons, le protégeant des intempéries et des dangers.