Le tour du monde de Sadko
Sadko, un joueur de sitar, arrive à Novgorod. Il s'émeut de la misère du peuple et décide de le secourir. Ilmen, fille du roi des océans, lui apparaît une nuit et l'aide à mener à bien ses projets. Sadko arme trois vaisseaux et s'embarque à la recherche d'un oiseau miraculeux qui apporte le bonheur...