Plusieurs jeunes élèves de l'école Shibusen apprennent à devenir des Meisters. Leur but est de faire avaler 99 âmes et 1 âme de sorcière à leurs armes. Malheureusement atteindre cet objectif n'est pas si simple.
Maka a réussi à ramener Soul de la folie mais lorsque tous deux rouvrent les yeux, ils découvrent Black Star et Kid à terre, vaincus par Asura. Maka va donc l'affronter seule, ne pouvant compter que sur son étrange pouvoir...
Après avoir abusé du sang noir, Soul reste à terre. Maka part alors à sa recherche dans son inconscient. De leur côté, Black Star et Kid tiennent tête à Asura...
Asura, blessé lors de son combat contre Maître Shinigami, s'enferme dans un cocon pour entrer en hibernation. Maka, Black Star et Death the Kid parviennent néanmoins à entrer à l'intérieur de celui-ci avant qu'il se ferme tout à fait. Le combat final s'engage, avec Soul comme chef d'orchestre.
Asura a été aspiré dans la Chambre de la Mort et un terrible combat s'engage entre Maître Shinigami et lui. Asura en profite pour exposer à tous le fruit de ses réflexions et la volonté qui l'anime...
Takuya Igarashi
RĂ©alisateur
Chiwa SaitĂ´
Actrice
Akeno Watanabe
Actrice
Chiaki Omigawa
Acteur
YOSHIHIRO OYABU
Producteur