Dans l'Angleterre victorienne, Louis Wain, un jeune homme qui vient de perdre son père, cherche un emploi afin de subvenir aux besoins de sa mère et de ses cinq soeurs. Doué pour le dessin, il est engagé comme illustrateur dans une revue. L'argent permet à peine de survivre, et pourtant la vie continue. Wain tombe amoureux d'Emily, la gouvernante de ses soeurs, qu'il épouse. Quand Emily recueille un chat errant, Wain commence à s'inspirer de la pauvre bête pour dessiner des chats anthropomorphes, qui connaissent aussitôt un franc succès. C'est alors qu'il tombe malade. Une belle biographie d'un illustrateur oublié, mais dont l'oeuvre est restée célèbre, pastichée jusqu'à nos jours.