Papi Merlin a préparé de nombreuses copies de sa baguette magique pour égayer la fête. Chacune d’elles est dotée d’un sort amusant et surprenant. Gus est appelé à les distribuer à tout le monde, mais, distrait par les préparatifs de la fête, il y mêle la baguette de Merlin. A qui l��
Gus découvre par hasard l’épée d’Adam le Hardi. Pour pouvoir la desceller et devenir son « héritier », il va lui falloir réussir trois épreuves, au cours desquelles il finira par comprendre que le vrai courage n’est pas l’absence de peur, mais le fait de la dépasser.
Gus oublie de se laver après avoir touché de la poudre magique. Ses amis et Merlin se croient transformés en animaux ! Sacréemoche veut en profiter pour voler la baguette de Merlin. Gus doit l'arrêter et trouver les ingrédients d'une potion pour sauver tout le monde.
Gus pense pouvoir changer sa cousine Sacréemoche en étant gentil avec elle. Il a l’idée d’organiser une fête pour son anniversaire. La sorcière accepte volontiers et se montre même particulièrement affable. Mais c’est un leurre pour détourner l’attention et profiter de l’occasion
Diane et Sacréemoche se retrouvent en finale d’un concours de pâtisserie. Pour être sûre de gagner, Sacréemoche a kidnappé sa rivale et l’a enfermée chez elle. Tandis que Gus et Thibaut partent à sa recherche, Iris gagne du temps en prenant l’apparence de Diane pendant le concours ��
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