Le royaume est sur le point de s'effondrer. Tandis que Lancelot ramène un Merlin mourant à Camelot, Arthur et ses chevaliers doivent poursuivre sans eux leur mission : vaincre les Dorocha, ces fantômes invisibles à l'origine du chaos.
Depuis un an, beaucoup de choses ont changé dans le royaume. À Camelot, Uther Pendragon a choisi de passer la main. C'est à Arthur qu'est revenue la lourde tâche de diriger le royaume. Le jeune roi peut compter sur son oncle Agravain, présent à ses côtés pour l'aider dans sa mission.
Grâce à la Coupe de Vie, Morgause et Morgane ont levé une armée d'immortels. Morgane, désormais Reine de Camelot, règne avec injustice et cruauté sur ses sujets. Pour Merlin et ses compagnons, la lutte contre des ennemis immortels semble sans espoir...
Merlin et Arthur se lancent dans une mission dangereuse : s'emparer de la Coupe de Vie, un puissant breuvage qui rend immortel. Ils sont capturés par un marchand d'esclaves sans scrupules avant qu'ils ne puissent s'en saisir, et Morgause s’empare de la Coupe...
Le tournoi légendaire de Camelot, qui se tient tous les dix ans, n’a qu’une règle : tout est permis. Gilli, le nouvel ami de Merlin, envisage de participer à la compétition, et compte sur son arme secrète pour l’emporter : la magie.
Morgane est tourmentée par ses rêves, où Guenièvre lui apparaît en reine de Camelot. Morgause l'encourage à parler à Uther, car elle est persuadée que le roi empêcherait cette union. Morgause a vu juste : Uther bannit immédiatement Guenièvre du royaume. Mais Arthur n'est pas décidé à
Morgane s'empare de Camelot avec l'aide d'Agravain et le plan des entrées secrètes du château. Face au danger, Merlin parvient à convaincre Arthur de s'enfuir.
Caché dans les bois avec Merlin, Tristan et Iseut, Arthur commence à douter de sa capacité à devenir roi. Merlin l'incite à retirer l'épée Excalibur du rocher.
Depuis trois ans, Arthur règne dans la paix sur Camelot. Mais lors d'une expédition au château d'Ismere, Gauvain et Perceval sont capturés par Morgane.
Captifs, Arthur et Merlin font route vers la cachette de Morgane, accompagnés de Mordred. En chemin, les hommes de Camelot parviennent à s'échapper.
Johnny Capps
Réalisateur
Alice Troughton
Réalisateur
Ashley Way
Réalisatrice
John Hurt
Voix Off VO
Bradley James
Acteur
Colin Morgan
Acteur
Angel Coulby
Actrice