La jeunesse du mythique magicien Merlin dans le royaume de Camelot et sa relation avec le prince Arthur. Chargé par le dragon emprisonné sous le château de protéger le futur souverain.
Arthur, Merlin et Mordred croisent un convoi qui vient d'être attaqué par les Saxons. Kara, une jeune druidesse, est blessée durant l'attaque et se cache. Plus tard, Mordred la rejoint discrètement pour panser ses blessures. Sa jeune compagne tente alors de remettre en question son allégeance au roi...
Morgane se lance à la poursuite de son ancien allié Alator de Catha, persuadée qu'il sait qui se cache derrière le légendaire magicien Emrys. Déterminée à découvrir son identité, elle capture Alator, mettant sans le savoir la vie de Merlin en danger. Merlin est contacté par une mystérieuse inconnue...
Merlin révèle au roi ses soupçons concernant sa femme Guenièvre. Le magicien apprend auprès d'une antique prêtresse que le sort qui lie la reine ne peut être brisé que si elle pénètre dans le Chaudron d'Arianrhod en même temps qu'un sorcier profère une incantation. Arthur emmène Guenièvre jusqu'au lac...
Un jeune druide, Daegel, demande le secours de Merlin pour sauver sa soeur malade, qui se trouve à une demi-journée de marche du château. Sur la route, le magicien tombe sur Morgane : il comprend aussitôt qu'on lui a tendu un piège. A Camelot, Arthur reçoit la visite de l'impitoyable Sarrum...
Lors d'une promenade à cheval avec Guenièvre et Merlin, une bombe magique fait chuter Arthur. Son garçon d'écurie, le jeune Tyr, est immédiatement accusé d'avoir saboté la selle du roi et condamné à mort. Il confie alors à Merlin connaître le vrai coupable. Sous l'influence de Morgane, Guenièvre tue Tyr...
Après s'être recueillie sur la tombe de son père, Guenièvre est capturée par Morgane et emprisonnée dans la Tour noire, une forteresse isolée et hantée par des visions fantomatiques et des cris. Lancés à sa recherche, Arthur et ses chevaliers se perdent dans l'impénétrable forêt qui borde la Tour...
Osgar, le sorcier responsable de la mort d'un des chevaliers d'Arthur, enjoint le roi à recevoir le jugement du Disir, un trio de prêtresses qui lui propose un funeste ultimatum : autoriser la magie ou subir à jamais leur malédiction. Dans le sanctuaire du Disir, Mordred est grièvement blessé...
Arrivée à Camelot en compagnie de sa vieille gouvernante Hilda, la princesse Mithian réclame l'aide d'Arthur pour libérer son père, le roi Rodor, captif. Sur le chemin qui les mène à Rodor, Gaius remarque chez Hilda plusieurs signes trahissant sa jeunesse. Démasquée, Morgane se révèle et assomme Merlin...
Après avoir sauvé une vieille dame accusée de sorcellerie, Arthur se voit confier une corne lui donnant le pouvoir de convoquer les morts. Malgré l'avertissement de Gaius, le roi choisit de faire revenir l'esprit de son père. Rapidement, il s'aperçoit que le prix à payer pour ce choix sera élevé...
Arthur a l'intention d'épouser la princesse Mithian de Nemeth afin d'unir leurs pays. Morgane s'associe avec Hélios dans le but d'envahir Camelot, et Agravain leur fournit les plans des entrées secrètes du château. Mais Guenièvre, captive d'Hélios, parvient à s'enfuir pour donner l'alerte...
Les chevaliers de Camelot découvrent un sanctuaire au coeur de la forêt. Ne connaissant pas le caractère sacré des lieux, Elyan s'abreuve au puits. Il est alors hanté par l'esprit d'un jeune garçon, qui lui demande de l'aider à trouver la paix et lui confie la terrible mission de tuer Arthur...
Agravain apprend à Morgane qu'Arthur va épouser Guenièvre. Prête à tout pour empêcher ce mariage, elle utilise la nécromancie pour ramener à la vie Lancelot, qui ne se souvient pas de son passé. Elle conçoit un plan machiavélique pour détourner la future reine de son fiancé et faire en sorte que celui-ci la répudie...
Les habitants du village de Guenièvre sont atteints d'un mal mystérieux qui les décime. Arthur envoie Merlin, Guenièvre et quelques chevaliers pour tenter d'en découvrir l'origine. En chemin, ils croisent une jeune femme égarée, Lamia. A son contact, le comportement des chevaliers devient étrange...
Afin d'obtenir des informations de Gaius, Morgane a débauché Alator de Catha, un moine guerrier. Celui-ci kidnappe Gaius et le torture jusqu'à ce qu'il dévoile la véritable identité d'Emrys. Dans le même temps, Agravain essaie de convaincre Arthur que Gaius est le traître que le roi recherche...
Alors qu'il traverse une forêt avec Arthur, Merlin est attaqué et blessé par des mercenaires. Le magicien est ensuite emprisonné chez Morgane. Celle-ci se sert de sa magie pour le contrôler et l'utiliser contre son roi. Mais Gaius et Guenièvre tentent d'empêcher Merlin de se retourner contre son maître...
Le souverain de Caerleon tombe dans une embuscade avec ses hommes. Agravain recommande à Arthur de faire signer à son ennemi un traité irrecevable pour lui et de ne pas hésiter à le tuer de sang-froid dans le cas où il refuserait. A contrecoeur, Arthur accepte de suivre les conseils de son oncle...
Julius Borden sollicite l'aide de Gaius pour retrouver l'élément manquant d'un mystérieux triskèle censé ouvrir le tombeau d'Ashkanar. Selon la légende, celui-ci abriterait un oeuf de dragon. Merlin est bien décidé à venir en aide à Julius, dont les intentions ne sont pas très claires...
Une troupe de saltimbanques divertit les convives lors du dîner d'anniversaire d'Arthur. Mais un des bateleurs tente d'assassiner le roi, et c'est finalement Uther qui est blessé en voulant s'interposer. Bravant l'interdit, Arthur décide d'utiliser la magie pour sauver son père...
Une seule règle est en vigueur pour le tournoi légendaire qui se déroule tous les dix ans à Camelot : il n'y a aucune règle. Des combattants envahissent la ville pour se mesurer les uns aux autres. Gilli, le nouvel ami de Merlin, compte participer à la compétition. Merlin le met en garde...
Morgane est tourmentée par ses rêves, où Guenièvre lui apparaît en reine de Camelot. Morgause l'encourage à parler à Uther, car elle est persuadée que le roi empêcherait cette union. Morgause a vu juste : Uther bannit immédiatement Guenièvre du royaume. Mais Arthur n'est pas décidé à se laisser faire...
Merlin découvre une nouvelle facette de son mentor, Gaius. Alice, l'amour de jeunesse du médecin, arrive à Camelot. Mais le jeune magicien s'aperçoit vite qu'Alice est sous l'influence d'une Manticore, une créature de l'ancienne religion. Merlin essaie de prévenir Gaius des mauvaises intentions d'Alice...
Pour prouver qu'il est digne de monter sur le trône, Arthur part en solitaire à la recherche du Trident d'or, que possède le Roi pêcheur. Morgane en profite pour utiliser ses pouvoirs de magie noire. Elle donne à Arthur un bracelet magique, contenant l'oeil du phoenix, qui doit lui offrir la protection...
Quelle vie épargner ? Guenièvre est face à un impossible dilemme : elle doit choisir entre son frère Elyan et le prince de Camelot, Arthur, l'amour de sa vie. L'un des deux trouvera la mort entre les mains de Cenred. Arthur, Merlin et Guenièvre doivent s'unir pour sortir de cette cruelle situation...
Arthur est sous pression : Uther lui propose un mariage arrangé avec une princesse de passage, Elena. Merlin exprime rapidement des réserves : il découvre qu'Elena n'est pas celle qu'elle prétend être. Il apprend aussi que la nourrice d'Elena est un lutin. Quelles sont leurs motivations ?...
Merlin fait la rencontre du mystérieux Taliesin. Ce vieux sorcier l'accompagne dans l'antre de cristal. Là , Merlin a la surprise de pouvoir voir l'avenir. Mais ce cadeau fait par Taliesin se révèle empoisonné. Merlin voit en effet Morgane tuer Uther. Pourra-t-il l'en empêcher ?...
Attaqués par des bandits, Arthur et Merlin doivent leur salut à l'intervention de Gauvin. Celui-ci ayant été blessé dans la bagarre, Arthur et Merlin le ramènent à Camelot. De nombreux chevaliers arrivent en ville pour participer à une grande joute collective. Un complot visant Arthur se trame...
Merlin fait une stupéfiante découverte. En effet, il parvient à trouver le chemin d'une chambre jusqu'alors gardée secrète. Mais le jeune magicien réalise très vite qu'il a eu la mauvaise idée de s'aventurer dans un lieu proscrit. Car une créature extrêmement agressive se terre dans l'obscurité...
Le grand Dragon libéré, Camelot se retrouve face à ses attaques vengeresses. Arthur défend la ville tandis que Guenièvre et Gaius s'occupent des blessés. Le seul espoir de l'emporter réside dans l'aide du dernier seigneur des Dragons, Balinor. Arthur et Merlin partent alors à sa recherche...
Des ruines du château d'Idirsholas, une fumée s'élève. À Camelot, Uther s'inquiète : une vieille légende ne dit-elle pas que les chevaliers de Medhir se réveilleront quand les feux d'Idirsholas se rallumeront ? Le funeste moment semble être arrivé. Arthur et Merlin décident de partir les affronter...
L’impitoyable sorcier Alvarr est bien décidé à détruire Camelot et permettre à la magie de régner à nouveau. Pour vaincre Uther, il doit mettre la main sur le cristal de Neahtid, un artefact magique difficile à contrôler.
Les dignitaires de deux royaumes en guerre se rendent à Camelot pour discuter d'un important traité de paix. Mais le roi Alined est décidé à provoquer un incident pour relancer les hostilités. Il use de magie pour rendre Arthur amoureux de la princesse Vivian, la fille de son adversaire...
Un chasseur de primes arrive à Camelot avec Freya, une jeune druidesse retenue captive dans une cage. Faisant fi des conseils de Gaius, Merlin aide Freya à s'échapper et cache la fugitive dans les tunnels situés sous la ville. Bien décidé à retrouver sa prisonnière, son geôlier part à sa recherche...
Un guerrier, au visage dissimulé sous la visière de son heaume, se présente à Camelot, tue plusieurs gardes et lance un défi à Arthur. Celui-ci accepte et découvre que son adversaire est une femme, Morgause. Vaincu, le prince est contraint d'accepter d'effectuer pour elle une tâche mystérieuse...
Uther est déterminé à chasser définitivement la magie hors de Camelot. Il confie cette mission au plus hargneux des chasseurs de sorcières du pays, Aredian. Gaius prévient avec insistance Merlin du danger qu'il court, mais Morgane n'a pas besoin de tels avertissements. Gaius est arrêté...
Morgane et Guenièvre sont capturées par Hengist, un hors-la-loi. La première parvient à s'échapper, mais pas son amie, pour laquelle une rançon est demandée. Réalisant que le bandit a confondu les deux femmes, Uther refuse de payer la somme exigée. Arthur et Merlin se lancent à la rescousse de Guenièvre...
Morgane met le feu à sa chambre dans son sommeil et réalise qu'elle possède des pouvoirs magiques. Allant à l'encontre des recommandations de Gaius, Merlin l'envoie demander conseil aux druides. Croyant qu'elle a été enlevée, Pendragon condamne tous les magiciens à mort tant qu'elle ne sera pas de retour...
Arthur est déterminé à remporter le tournoi de Camelot par son seul mérite. Avec l'aide de Merlin et de Guenièvre, il se lance dans la compétition sous l'apparence d'un homme ordinaire. Guenièvre le défie de se débarrasser également de son arrogance. Un chasseur de primes arrive à Camelot pour tuer Arthur...
Un nouveau serviteur, Cedric, manipule Merlin et essaie de le monter contre Arthur. Il s'agit en fait d'un escroc doublé d'un voleur, à la recherche d'un joyau récemment trouvé dans une tombe ensevelie sous Camelot. Cedric découvre que ce précieux bijou est bien plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer...
Alors qu'ils sont en train de chasser, Arthur et Merlin sont attaqués par un monstre à tête de serpent et corps de léopard. Merlin manque de se faire dévorer. De retour au château, Gaius explique aux jeunes hommes que ce genre de créature annonce des temps troublés. Le roi Uther ordonne que le monstre soit traqué et tué...
Le père de Guenièvre est arrêté et exécuté pour avoir aidé un magicien. Morgane pense qu'il est temps de réagir et organise l'assassinat du roi. Merlin, qui découvre le complot, ne sait pas comment réagir. Doit-il contrer Morgane ou ne rien faire, sachant que la mort d'Uther simplifierait sa vie ?...
Lors d'une partie de chasse, Arthur tue une licorne. Ce geste attire une malédiction sur Camelot où les cultures se dessèchent et l'eau disparaît. D'après Anhora, le gardien des licornes, Arthur doit, pour annuler le sortilège, se rendre dans le labyrinthe de Gedref et y subir une épreuve...
Le village de Merlin est attaqué par une bande de pillards dirigés par l'effrayant Kanen. Uther refuse d'intervenir car l'endroit se trouve hors des frontières de Camelot. Merlin, Morgane, Guenièvre et Arthur décident alors de se rendre sur place pour le défendre. Seulement, les villageois ne sont pas du tout entraînés aux techniques de combat, et Merlin va devoir recourir à la magie...
La cérémonie initiatique d'Arthur est interrompue par l'arrivée d'un chevalier noir qui défie les hommes présents. Apparemment imbattable, il les élimine un par un. Gaius découvre qu'il s'agit du beau-frère d'Uther, ramené à la vie par Nimue, qui veut venger sa soeur, morte en donnant naissance à Arthur. Merlin cherche une arme pour le vaincre...
Après avoir été arrêté par la garde royale, un druide utilise la télépathie pour appeler Merlin au secours.
Morgane rêve qu’une jeune femme assassine Arthur. Elle s’inquiète lorsqu’elle rencontre cette fille pour de vrai quelques jours plus tard, et qu’elle voit qu’Arthur en tombe peu à peu amoureux.
Après avoir reçu un bouquet de lys, Morgane sombre dans le coma et Gaius ne parvient pas à la soigner. Uther accepte les services d'Edwin, un mystérieux physicien qui prétend détenir un remède venant à bout de tous les maux. Morgane se remettant peu à peu, le roi, qui tient à remercier son sauveur, décide de lui offrir la place de Gaius...
Merlin est sauvé d'une créature ailée grâce à l'intervention héroïque d'un étranger, Lancelot. Prêt à tout pour le remercier, Merlin l'aide à réaliser son rêve : devenir chevalier à Camelot. Pour cela, l'enchanteur établit de faux documents prouvant que Lancelot est issu d'une noble lignée...
Nimue, la sorcière, s'infiltre dans une fête à Camelot en se faisant passer pour une servante afin d'empoisonner Merlin.
Une peste mortelle se propage à Camelot. Uther demande à Arthur de trouver le responsable de ce mal. Lorsque le père de Guenièvre présente les symptômes, Merlin le soigne, mais Guenièvre est accusée de sorcellerie. Merlin, Arthur et Morgane tentent de démasquer la personne à l'origine de l'épidémie....
Fraîchement débarqué à Camelot, un chevalier diabolique affronte Arthur, le vainqueur du titre, lors du tournoi annuel de combat à l'épée.
Merlin, jeune magicien, se rend à Camelot en espérant pouvoir utiliser son talent magique à bon escient. Accueilli par Gaius, le médecin de la Cour, Merlin apprend que la magie a été interdite, sous peine de mort, par le Roi Uther. Dans le même temps, Merlin découvre le dernier des dragons, prisonnier, qui lui apprend qu'il a une grande destinée et qu'elle est liée à celle du Prince Arthur.
Johnny Capps
Producteur
Alice Troughton
Réalisateur
Jeremy Webb
Réalisateur
Ben Vanstone
Scénariste
Emilia Fox
Guest star
John Hurt
Voix Off VO
Colin Morgan
Acteur
Bradley James
Acteur
Katie McGrath
Actrice
Richard Wilson
Acteur
Brice Ournac
Voix Off VF
Eddie Marsan
Voix Off VO
Rob Lane
Musicien
Rohan Stevenson
Musicien
Merlin l'enchanteur
Sujet
Roi Arthur
Sujet
James Gosling
Musicien
Howard Overman
Scénariste
Sara Hamill
Producteur
Gareth Williams
Producteur
Richard McBrien
Scénariste
Lucy Watkins
Scénariste
Sue de Beauvoir
Producteur
Miguel d'Oliveira
Musicien