Gus joue dans sa chambre un jour de pluie. Quand le soleil revient, il veut sortir, mais doit d'abord ranger. Il demande l'aide magique d'Iris, mais le sort tourne mal : les jouets s'animent et se rebellent ! Après une bataille amusante, Gus finit par ranger sa chambre lui-même.
Thomas veut faire connaître les montagnes russes à Percy et transforme le circuit de Sodor en un parcours passionnant !
Quand le numéro 1 de Thomas est recouvert de peinture, il cherche à se prouver qu’il est toujours le numéro un, mais quand les choses se compliquent pour lui, il apprend ce que signifie vraiment être le numéro 1.
Gus enquête sur la toux de Pilou dans la forêt. Il suspecte Troy et sa bouillasse, mais découvre que les Trolls protègent les arbres. Avec ses amis, il comprend le pouvoir de la Nature et affronte le vrai coupable : le Chevalier des Ombres qui saccage secrètement la forêt.
Gus organise une reconstitution d'un exploit de Sir Adam-Le-Hardi. Mais un dragon le kidnappe pour voler une couronne ! Prisonnier dans la grotte du voleur, Gus est secouru par Thibaut et Céleste. Il réalise que ses amis sont aussi courageux que lui. Quelle aventure !
Le chevalier des ombres crée des robots géants pour chasser les enfants de sa plage. Gus, avec son poneylectrique cassé, doit utiliser le robot fragile de Thibaut pour sauver la situation. Pourra-t-il prendre soin de cette machine délicate et vaincre les robots du méchant ?
Gus et Amaury partent chercher le jouet perdu de Papa Roi dans les marais. Perdus face à des Gromoussus, ils affrontent aussi les défis d'un poneylectrique. Grâce à leur amitié et leur ingéniosité, ils surmontent les obstacles et rapportent la petite fusée au roi, comblé de joie.
Quand tous les trains sauf Thomas reçoivent des livraisons, il doit passer la journée seul. Avec l’aide d’un vieux wagon et d’un ballon de plage abandonné... une aventure chevaleresque commence.
Troy échange son apparence avec Iris grâce à un miroir magique et s'infiltre au château. Gus ignore les avertissements de ses amis. Déguisé en Papa Roi, Troy provoque un incident diplomatique. Gus parviendra-t-il à déjouer le plan du troll et sauver sa famille ?
Quand Thomas aide Nia à faire une livraison à la plage de Norramby, il la convainct de la suivre sur un raccourci qu'il connaît ! Mais il s’avère que sa mémoire n’est pas aussi bonne que dans ses souvenirs.
Gus, fier de son permis dragon, apprend que son dragon appartient à un autre. Triste, il doit le laisser partir. Mais la gargouille se réveille et hypnotise Vaillant ! Gus part à sa recherche et affronte la gargouille, cette fois sur Pixie, l'impressionnant dragon de Papa Roi.
Quand le plan de Thomas et Percy pour surprendre Diesel tourne mal, les deux amis tentent de remonter le moral de Diesel et y parviennent... mais pas comme ils s’y attendaient !
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