Armés d'un outil ancien de chasseur de Trolls, Jimmy, investi d'une responsabilité sacrée, et Toby sont entièrement prêts à démasquer les Changelins qui vivent parmi eux. De son côté, Claire fait une proposition à Jimmy...
Tandis que Draal s'installe dans ses nouveaux quartiers, Jimmy propose de faire du baby-sitting chez Claire afin de démasquer un éventuel Changelin...
Le jour de son 16e anniversaire réserve bien des surprises à Jimmy, dont l'arrivée d'une nouvelle espèce de Troll terrifiante qui ne craint pas la lumière du soleil.
Draal confie à Jimmy un talisman troll pour surmonter son anxiété en présence de Claire, mais ce nouvel excès de confiance le mène à faire une découverte surprenante...
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Guillermo del Toro
Scénariste
Rodrigo Blaas
Producteur
Elaine Bogan
Réalisateur
Kelsey Grammer
Acteur
Fred Tatasciore
Acteur
Charlie Saxton
Acteur
Lexi Medrano
Actrice