Praia do Futuro
Sur la belle de plage de Praia do Futoro, deux hommes partent nager. L'un d'eux ne reviendra pas malgré les efforts de Donato, un sauveteur brésilien. Konrad a survécu et tombe sous le charme de Donato. Le coup de foudre est réciproque. Donato quitte précipitamment le Brésil pour Berlin avec son amant laissant seul Ayton, son jeune frère qui le vénère. Le petit garçon vit mal la séparation et retrouve la trace de son aîné bien des années plus tard. Les retrouvailles sont tendues et pleine d'amertume...