Un sorcier maléfique, Lord Tensley, cherche à obtenir la main et le cœur de la belle princesse, Lady Ennogard. Lorsqu'elle refuse, il l'enferme et libère un dragon mortel, qu'il contrôle, pour terroriser le pays. Il jure que, tant qu'elle n'aura pas accepté son amour, son dragon détruira tous ceux qui oseront montrer le moindre signe d'amour dans le royaume.