Julie est arrivée à Salzbourg. Elle tente de rencontrer Leonarth Ashenbach mais celui-ci se fait passer pour un autre et prétend que le musicien est mort. Julie insiste quand même et découvre la tromperie. Grâce à son nouvel ami, Julie échappe de nouveau aux griffes de Gourmont. Leonarth commence à se confier à elle et lui parle d'une amie d'enfance, Alicia, qui pourrait être Julie elle-même.
Dubois arrive à la radio et tende d’empêcher Julie de parler. Mais le micro est ouvert et Guisan entend tout. Dubois enlève Julie, Stéphane et Leonarth mais ses acolytes le trahissent et sauvent les jeunes gens. Le Comte de Gourmont n’a pas dit son dernier mot et essaye de tuer Guisan mais arrive trop tard car le général a pris un avion pour la Suisse.
Un homme apprend à Julie, Stéphane et Leonarth que le Comte de Gourmont va tenter de tuer le général Guisan lors de sa rencontre avec ce dernier. Julie essaie d’avertir le général mais ne parvient pas à le contacter. Elle décide alors de lancer un message secret à la radio : elle chante une version de "la Rose Alpine" dont les paroles lui sont spécialement dédiées.
Julie, Leonarth et Stéphane se retrouvent à Marseille. Dubois vient prévenir Céraste et lui demande de ramener le couple et de tuer Leonarth. Mais Céraste contestant ses ordres, Dubois demande à ses hommes de l’éliminer. Le Comte de Gourmont demande à Céraste de tuer le général Guisan afin de l’aider dans sa lutte pronazie.
Céraste, alias Jean-Jacques, le frère de Stéphane, se voit confier la mission d’attenter à la vie du général Guisan. À Paris, Julie et Leonarth retrouvent Robert, le journaliste, qui a vu Stéphane récemment. Tandis que Leonarth retrouve Stéphane, Julie est enlevée par Céraste.
TATSUNOKO
Producteur
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