Le rire et le couteau
Sérgio voyage dans une métropole d'Afrique de l'Ouest afin de travailler pour une ONG en tant qu'ingénieur environnemental sur un projet d'infrastructure d'envergure : une route devant relier le désert et la forêt. Sur place, il se lie à deux habitants de la ville, Diára et Gui, dans une relation intime mais déséquilibrée. Tout deux n'hésitent pas à le confronter sans détour à ce qu'ils représentent à leurs yeux : un rouage du capitalisme, malgré son apparente bienveillance. Dans ce climat oppressant, Sérgio apprend qu'un ingénieur italien, affecté à la même mission que lui quelques mois auparavant, a mystérieusement disparu...