Le prince Nezha triomphe du roi Dragon
L'épouse de Li Jing, commandant de la garnison de la Passe Chentang, met au monde une boule en forme de fleur de lotus. Le mari fend la boule d'un coup d'épée. Il en surgit un bel enfant qui n'est pas plus grand que l'ongle d'un pouce. Le génie Tai Yi vient féliciter les parents, choisit l'enfant comme disciple et le nomme Nezha. Celui-ci offre à Nezha deux armes magiques : un cerceau symbolisant le ciel et la terre et une écharpe. Quand le petit garçon a 7 ans, il doit affronter son premier monstre, un démon de la mer dont la mission est de voler des garçons et des filles pour les offrir à son maître le Roi Dragon...