Mezzanotte : les nuits de Davide
A 14 ans, Davide fait la honte de son père qui le martyrise. Efféminé, l'adolescent a le tort de ne pas être comme tout le monde . Sa mère, pourtant aimante, ne peut plus le protéger. Il décide de quitter le foyer familial et de vivre dans les rues de Catane, en Sicile. Il trouve refuge à la Villa Bellini peuplée de travestis homosexuels qui vendent leur corps. Comme Davide, ils essaient d'échapper à leur famille qui, quand elle ne les a pas simplement abandonnés, essaie à tout prix de les remettre sur le droit chemin , y compris par la force. Pour le jeune garçon qui se cherche encore, c'est une véritable aventure, pleine de dangers, qui commence...