Tout commence par la narration d'un homme qui récite l'alphabet sans prononcer la lettre Z, un groupe d'enfants le rejoint dans son chant incessant qui met mal à l'aise une petite fille. Les lettres apparaissent dans l'obscurité et entourent la petite fille. Celle-ci souffrant de l'arrivée des lettres dans son crâne se dresse sur son lit et finit par cracher du sang sur ses draps blancs...
David Lynch
Réalisateur
Peggy Reavey
Acteur
H. Barton Wasserman
Producteur