Un escroc sans scrupules rencontre un modeste vendeur d'assurances dans la petite ville de Bemidji, dans le Minnesota, et transforme sa vie en enfer...
Pour s'assurer que la lettre anonyme ne quitte pas le bureau du docteur Harvard, Oraetta l'empoisonne avec de succulents macarons. Loy donne rendez-vous aux Italiens pour mettre les choses au clair. Démasqué par Deafy Wickware, Odis choisit de rentrer dans le droit chemin...
Munch vient demander des comptes à Roy Tillman, car il estime qu'il n'a pas été suffisamment informé des risques encourus en tentant d'enlever Dot. Celle-ci prétend qu'elle n'a pas eu à faire à des ravisseurs et qu'il s'agit d'un malentendu. Lorraine trouve cette histoire étrange et soupçonne sa belle-fille d'avoir tenté de lui extorquer de l'argent...
Gator et ses acolytes s'introduisent au domicile des Lyon. Dot reconnaît Gator et parvient à se débarrasser de ses assaillants, mais un des nombreux pièges qu'elle a concoctés se retourne contre Wayne, et leur domicile prend feu. Roy découvre que Munch est parvenu à rentrer chez lui. Witt et Indira se rendent à l'hôpital pour interroger Dot mais sont repoussés par Danish Graves, l'avocat de Lorraine...
Le fils d'Irma voit Munch et exige qu'il commence à payer le loyer. Munch lui remet un gros rouleau de billets et le jeune homme part. Mais Munch le suit et le tue avec une hache. Lors d'un long trajet en voiture, Dot s'endort au volant et manque de s'écraser. Elle s'arrête dans un restaurant routier et récupère une carte postale pour le Camp Utopia dans une cache enterrée près d'un moulin à vent. Lorsqu'elle arrive au camp, elle apprend que Linda Tillman, la première femme de Roy, l'exploite comme un refuge pour les femmes qui ont quitté un partenaire violent et qui ont toutes pris le nom de "Linda".
Suite au braquage de son entrepôt par Swanee et Zelmare, Loy envoie ses hommes intercepter un camion chargé d'armes à destination du gang Fadda. Calamita s'en sort marqué au fer rouge. Ebal apprend qu'un commando de ses hommes a tenté d'abattre le fils de Loy, ce qu'il ignorait. Il comprend qu'un double-jeu se trame.
Chez les Blomquist, Lou et Hank trouvent plusieurs cadavres, mais aucune trace d'Ed, ni de Peggy. Blessé, Hank finit par accepter d'être conduit à l'hôpital. Pendant ce temps, Hanzee arrive à son tour chez les Blomquist et trouve un courrier qui le met sur leur piste. Peggy et Ed se rendent dans une cabane en forêt, avec Dodd dans leur coffre. Quand Ed comprend qui est leur prisonnier, il pense avoir une chance de se sortir de ce mauvais pas. Il pense pouvoir l'utiliser comme monnaie d'échange. Pendant qu'il part téléphoner aux Gerhardt, Peggy reste seule avec Dodd et lui fait la conversation...
Le Marshall Dickware débarque à Kansas City pour mettre la main sur Zelmare Roulette et Swanee Capps, les deux détenues en cavale. Odis Weff est désigné pour faire équipe avec lui, ce qui l'embête au plus au point car cela le ralentit dans l'enquête qu'il mène en parallèle.
Gloria est sur le point de démissionner lorsqu'elle reçoit un coup de fil qui pourrait tout faire basculer et suit la trace de l'argent. Emmit, quant à lui, passe la pire journée de sa vie aux côtés de Varga...
Gloria reçoit des informations pour le moins surprenantes au cours de son enquête, tandis qu'Emmit est à son tour interrogé par la police. Nikki, de son côté, décide de passer à l'action et négocie un accord...
Emmit et Sy tentent de trouver une issue pour échapper à Varga. Pendant ce temps, Ray se trouve dans une mauvaise posture après que son patron a découvert sa relation avec Nikki. Il décide de se faire relooker. Gloria, quant à elle, en apprend davantage sur Maurice...
Nikki lutte pour sa survie et tente d'échapper à un trio de tueurs, tandis que Varga invite Sy chez lui pour prendre le thé. Emmit découvre, de son côté, une nouvelle effrayante au bureau...
En 2019, alors qu'une réunion du conseil d'école à Scandia tourne à l'émeute, Dorothy Lyon, dit Dot, est arrêtée par Indira Olmstead pour avoir tasé un policier. Libérée par son mari Wayne, elle est enlevée le lendemain par deux malfrats, Ole Munch et Donald Ireland, mais parvient néanmoins à blesser sérieusement ses deux ravisseurs. Lorraine, la mère de Wayne, accepte de payer une éventuelle rançon...
Après plusieurs mois, les affrontements entre les Cannon Limited et la famille Fadda atteignent des sommets de violence. Sentant qu'il risque de perdre cette guerre, Loy fait appel à son beau-frère Happy. Ebal Violante rappelle à Josto que New York souhaite que cette rivalité prenne fin rapidement. Ethelrida n'hésite pas à prendre un risque.
Ethelrida écrit une lettre anonyme au docteur Harvard dénonçant l'implication d'Oreatta dans la mort de plusieurs patients. En représailles pour le vol des armes, Josto demande à Otis d'arrêter plusieurs hommes du Cannon Limited, parmi lesquels Lemuel. Loy interroge Thuman afin de retrouver la trace de Zelmare et Swanee.
Un orage éclate dans le ranch de Roy Tillman. Ce dernier déploie son plan, et Witt opère une manœuvre risquée. En parallèle, Lorraine effectue une visite surprise. Ole Munch évalue la situation, pendant que Dot prépare des biscuits...
En 1979, la famille Gerhardt règne sur le crime organisé à Fargo, dans le Dakota du Nord. Les affaires, jusqu'alors florissantes, semblent marquer le pas et Otto, le patriarche, montre à ses fils sa détermination à écraser la concurrence. Mais alors qu'il est en train de s'adresser à eux, il est victime d'une attaque, qui le laisse paralysé et incapable de parler. Au même moment, Rye, le cadet des Gerhardt, méprisé par ses frères qui lui laissent les basses besognes, veut faire affaire avec un commerçant local, qui a des ennuis avec la justice. Le jeune truand se rend dans un café où il retrouve la juge en charge du dossier. Celle-ci se montre intraitable et il la tue, ainsi que le cuisinier et la serveuse. Alors qu'il prend la fuite, il est renversé par une voiture...
Dot et Scotty séjournent temporairement dans la maison fortifiée de Lorraine. Cette dernière et Graves tentent de faire interner Dot, mais à l'hôpital, elle attaque les gardes et s'échappe. Lorraine rencontre le banquier Vivian Dugger et lui propose de racheter sa banque en faillite. Le shérif Roy rend visite à Lorraine à la recherche de Dot, mais Lorraine l'éconduit et lui propose de financer sa réélection pour se débarrasser de lui. Indira arrive au complexe de Lorraine pour l'informer que Dot s'est échappée, mais Roy l'entend et ordonne à ses hommes de main de kidnapper Wayne. Dot, déguisée en infirmière, échappe de justesse aux hommes de Roy...
Après avoir repris Ed et Peggy Blomquist, Lou et Hank sont contraints de faire appel à la police de l'Etat du Dakota du Sud. Peggy informe la police qu'elle a poignardé Hanzee, mais que celui-ci a réussi à s'enfuir. Ed révèle quant à lui qu'il a rendez-vous avec Mike Milligan, pour l'échange de Dodd Gerhardt, maintenant décédé. Le capitaine Cheney, de la police d'Etat, veut tendre un piège à Milligan et à la mafia de Kansas City. Il équipe les Blomquist de micros, une idée à laquelle Lou s'oppose fermement, la trouvant trop dangereuse. L'échange doit avoir lieu à Sioux Falls...
Tandis que les Smutny retrouvent leur entreprise, Josto, fou de rage, se venge à sa manière. Il doit ensuite répondre de ses actes devant un tribunal mafieux. Loy rencontre Violante avec qui il passe un accord pour mettre fin à la guerre.
Ed est conduit en garde à vue après l'incendie à la boucherie. Betsy prend en charge Noreen, la jeune fille qui travaillait avec Ed et a été témoin de toute la scène. Quand Bear apprend que c'est son fils Charlie que Dodd a envoyé pour exécuter le boucher, il est fou de rage. Il ne reconnaît pas l'autorité de son frère, qui n'est d'ailleurs pas l'aîné de la fratrie, puisqu'ils ont perdu un frère plus âgé. Furieux, Dodd veut donner une leçon à Bear, mais il est interrompu par Floyd. Pour la matriarche, l'unique priorité est de faire revenir Charlie à la maison. Simone offre des informations à Mike Milligan. Quant à Peggy, elle est interrogée par Hank...
Emmit et Ray Stussy, deux frères jumeaux, qui habitent le Minnesota, mènent des vies opposées. Emmit, qui a fait fortune dans l'immobilier, est à la tête d'un petit empire tandis que Ray est agent de probation et peine à joindre les deux bouts. Ce dernier fréquente Nikki, une ancienne détenue dont il est follement amoureux. Lors de la fête organisée en l'honneur des vingt-cinq ans de mariage d'Emmit, Ray demande de l'argent à son frère, qui refuse de l'aider. Frustré, Ray est déterminé à récupérer le timbre qu'Emmit lui aurait volé enfant et qui aurait fait sa fortune...
Les empreintes de Rye ont été découvertes sur l'arme qui a tué la juge et les deux personnes se trouvant à la Waffle Hut. Un avis de recherche est diffusé. Lou Solverson se rend à Fargo, pour interroger les Gerhardt. Pendant ce temps, Betsy est au salon de coiffure de Peggy et reçoit la visite de son père, qui lui donne des détails sur la fusillade. Elle en déduit que le tueur a peut-être été renversé par une voiture. Peggy l'entend émettre cette hypothèse et prend peur. Elle va trouver Ed pour lui dire qu'il est urgent de faire réparer la voiture. Elle a une idée pour ne pas éveiller les soupçons sur les circonstances de l'accident...
A l'intérieur d'une cabane de pêche, Munch dit à Gator, retenu et effrayé, qu'il doit rendre coup pour coup pour le meurtre de son innocente logeuse. Indira, désormais chef de la sécurité de Lorraine, dit à cette dernière que l'emplacement du téléphone portable de Danish Graves était le ranch Tillman. Au lieu d'appeler le gouverneur, Lorraine dit qu'elle va contacter le président. Roy diffuse une vidéo appelant tous les "patriotes" à l'aider à défendre son ranch. Dans le chaos de l'arrivée de la milice et de l'approche du brouillard, Dot parvient à s'échapper par le sol de la grange et à se faufiler dans la ferme.
Roy confronte Dugger à l'extérieur d'un club de strip-tease, le contraignant à ne pas vendre sa banque à Lorraine. De retour au ranch Tillman, les hommes de Gator torturent le cancéreux qu'ils avaient kidnappé par erreur, mais Roy se rend compte qu'ils se sont trompés d'homme et le tue. Les agents du FBI interrogent Wayne à l'hôpital, mais n'obtiennent aucun résultat. Ils rencontrent ensuite Indira et lui font part de leur projet d'utiliser Dot pour découvrir les activités illégales de Roy. Celui-ci décide de payer Munch pour qu'il continue à poursuivre Dot...
Joe Bulo, de Kansas City, arrive à la ferme des Gerhardt, en compagnie de Mike Milligan et des frères Kitchen. Bulo propose à Floyd de racheter l'affaire familiale, mais de lui en laisser la gestion. Après son départ, Floyd parle à ses fils. Son père n'étant plus en mesure de s'exprimer, Dodd veut prendre la tête du clan, mais Floyd estime que c'est trop tôt. Elle gèrera les affaires, jusqu'à ce que la situation soit plus stable. Pour l'heure, sa priorité est de retrouver Rye. Elle envoie Hanzee à sa recherche. Elle est loin de s'imaginer qu'Ed Blomquist est en train de se débarrasser du corps du jeune homme. Par ailleurs, Lou enquête sur la tuerie de la Waffle Hut...
Gloria, obsédée par le meurtre de son ancien beau-père, poursuit son enquête afin de trouver des réponses et se rend à Los Angeles pour mieux comprendre le passé de romancier de Thaddeus Mobbey. Elle retrouve la trace d'une ancienne actrice qui semble cacher des informations sur Ennis Stussy...
Roy charge Gator de faire passer la mort de son adjoint pour un accident de la route et de retrouver la trace de Munch. A l'approche d'Halloween, Dot échange les panneaux de rues du quartier et décide de se déguiser en chasseuse de zombies, équipée d'une veste pare-balles. Avec son mari, ils tentent d'acheter des armes mais découvrent qu'ils doivent patienter une semaine avant de les récupérer...
Nikki est amenée au poste de police pour être interrogée. Gloria, qui semble approcher du but, est confrontée, quant à elle, à des obstacles administratifs. Pendant ce temps, Sy, désespéré, tente, tant bien que mal, de convaincre Emmit qu'il faut vendre l'entreprise, alors que Varga prépare un plan machiavélique...
Oreatta apprend que le docteur Harvard a survécu à l'empoisonnement et qu'il est en mesure de livrer aux autorités des informations sur son agresseur. Elle découvre du même coup que l'auteure de la lettre anonyme n'est autre que la jeune Ethelrida...
Un agent de probation aidé par sa fiancée, une ex-détenue, tente de se venger de son frère jumeau qui mène une parfaite vie personnelle et professionnelle.
Alors que Stella reçoit un colis anonyme, elle découvre qu'Emmit a réalisé une sex tape avec une femme rousse. Elle décide immédiatement de quitter son mari, accompagnée de ses enfants. Pendant ce temps, Sy se fait narguer par Varga, tranquillement assis à son bureau, qui intensifie sa technique d'intimidation tandis que Nikki et Ray envisagent des représailles contre Emmit. Gloria et Winnie suivent une nouvelle piste dans leur enquête...
Loy organise l'enlèvement de Gaetano par Swanee et Zelmare, grâce aux informations données par Odis. Oraetta apprend par le docteur Harvard qu'une lettre anonyme met en question son professionnalisme et la suspecte de meurtres et de vols sur ses anciens patients. De retour de New York, Ebal informe Josto que les parrains souhaitent qu'il se réconcilie avec son frère
Les Gerhardt sont désormais en guerre contre la mafia de Kansas City, qui est bien déterminée à faire main basse sur leur territoire. Hanzee informe Floyd de ses découvertes au sujet de la mort de Rye. Dodd est persuadé que son frère a été tué par les hommes de Kansas City, avant même que Floyd ne réponde à leur proposition. Celle-ci exige la peau d'Ed Blomquist, le "Boucher de Luverne", qu'elle pense être un tueur à gages à la solde de Bulo. Comprenant qu'elle et son mari sont en danger, Peggy veut fuir en Californie. De son côté, Lou Solverson est chargé d'assurer la sécurité de Ronald Reagan, de passage dans la région pour sa campagne électorale...
Danish Graves choisit trois hommes du Dakota du Nord dans le livre des débiteurs de Lyon et leur fait changer de nom. A l'hôpital, Witt Farr voit Roy forcer Dot à quitter l'hôpital, mais il est en infériorité numérique et ne peut pas l'aider. Roy ramène Dot à son ranch et l'enchaîne dans une grange. Indira rentre chez elle et découvre que Lars la trompe avec une autre femme. Roy arrive au débat électoral pour y trouver trois autres candidats qui s'appellent également Roy Tillman.
Un agent de probation aidé par sa fiancée, une ex-détenue, tente de se venger de son frère jumeau qui mène une parfaite vie personnelle et professionnelle.
Loy a envoyé Omie, son homme de main, à la recherche de Milligan, qui a pris la fuite avec Satchel. Milligan et Satchel se réfugient dans un hôtel et Milligan retourne en ville chercher de l'argent qu'il avait caché. Mais la boutique dans laquelle il l'avait dissimulé a disparu et ce sont les nouveaux propriétaires qui ont empoché l'argent.
Les Gerhardt enterrent deux des leurs : Rye et Otto. Floyd s'inquiète pour Dodd, qui n'a pas donné de nouvelles depuis deux jours. Après la cérémonie, Bear parle avec sa mère, pour l'informer sur les derniers développements de la guerre avec la mafia de Kansas City. Plusieurs têtes sont tombées. Les Gerhardt reçoivent ensuite la visite de Lou Solverson et d'un autre policier. Floyd les suit pour être interrogée. Le shérif Hank Larsson lui propose un marché. Simone retourne voir Mike Milligan. Celui-ci se retrouve également dans une position délicate face à sa hiérarchie, qui n'est pas satisfaite de ses services...
Molly doit faire face à de nouvelles pressions pour clore son enquête, tandis que Lester commence à se sentir un tout nouvel homme.
Lorsque Gus essaie de redresser un tort, Malvo accueille son alter ego, et Lester se retrouve dans une situation surprenante. Molly découvre une piste.
Alors que la fusillade de Sioux Falls a fini de décimer les Gerhardt, Betsy comprend qu'elle a finalement reçu le traitement expérimental, et non le placebo. Mais les effets secondaires sont pénibles. Peggy et Ed ont échappé au massacre, mais ils sont toujours poursuivis par Hanzee, qui tire sur le boucher. Le couple trouve refuge dans un magasin. Lou est bien décidé à mettre un terme à cette histoire sanglante et se lance à la poursuite de l'Indien. Pendant ce temps, Mike Milligan se rend dans la maison des Gerhardt et prend ses quartiers. Désormais, il pense être le maître des lieux...
La mort étrange d'Ennis Stussy intrigue sa belle-fille, Gloria, qui s'interroge notamment sur la boîte qui était cachée sous le plancher du vieil homme. De son côté, Ray est soulagé d'apprendre que la mort d'un de ses clients a été classée accidentelle. Nikki l'encourage alors à aller récupérer lui-même le timbre chez Emmit. Le riche homme d'affaires est préoccupé, de son côté, par le mystérieux Varga dont il tente de se débarrasser avec l'aide de son associé Sy et de son avocat Irving...
Gloria et Winnie approchent du but alors qu'au même moment Varga mène sa propre investigation. Ray et Emmit se retrouvent face à face et Emmit tente d'arranger les choses avec son frère. Enfin, Nikki et Ray préparent leur vengance...
Hanzee a trouvé un morceau de verre près de la Waffle Hut, où a eu lieu la fusillade. Il se rend au garage où Peggy a mis sa voiture en réparation et découvre que le morceau de verre vient du phare avant de ce véhicule. Il progresse rapidement dans son enquête sur la disparition de Rye. Les Solverson se rendent chez un spécialiste, qui leur annonce que le cancer de Betsy a progressé et qu'elle peut prendre part à un essai clinique. Elle accepte, mais ignore si elle recevra réellement le traitement expérimental, ou bien un placebo. Mike Milligan, de Kansas City, entame une liaison avec Simone, la fille de Dodd...
Molly reprend la tête des opérations, tandis que Gus, lui, suit l'intuition qu'il a eue. Lester manipule une situation, et Malvo découvre une nouvelle cible.
Malvo met son plan à exécution, tandis que Lester tente d'en concevoir un de son côté. Gus et Molly font équipe à Duluth.
Une policière commence à soupçonner Lester d'être impliqué dans une série de meurtres, mais son nouveau chef la dirige dans une toute autre direction.
Lester Nygaard fait une rencontre inattendue tandis que Malvo change de cap et qu'une nouvelle enquête conduit Molly sur un chemin familier.
Après un appel local de Lester, Molly prend une décision plutôt peu orthodoxe. Gus prend quelques conseils de bon voisinage. Malvo obtient ce qu'il voulait.
Lorne Malvo lance l'opération de chantage. Molly tend un piège. Le retour de Lester au travail a des répercussions inattendues.
Malvo cherche des réponses, tandis que Lester parvient à en soutirer quelques-unes à sa façon. Molly et Gus tentent de surmonter le recul de leur enquête.
Un escroc sans scrupules rencontre un modeste vendeur d'assurances dans la petite ville de Bemidji, dans le Minnesota, et transforme sa vie en enfer.
Noah Hawley
Réalisateur
Dana Gonzales
Réalisateur
Lee Edward Colston
Scénariste
Colin Hanks
Acteur
Joey King
Actrice
Carrie Coon
Actrice
Juno Temple
Actrice
Kirsten Dunst
Actrice