A Rhapsody in Black and Blue
Alors qu'il était censé faire le ménage dans son appartement, un homme fait de la musique en écoutant un disque de Louis Armstrong. Après une dispute, son épouse l'assomme à coup de balai. L'homme rêve alors qu'il se retrouve dans un palais rempli de mousse dans lequel Louis Armstrong chante un de ses succès...