Les Winx et Lorelei débarquent à Santa Monica à la recherche d'un nouveau talent. Mais Ace tombe sous le contrôle de Smee, qui met les Winx en fâcheuse posture lors d'une épreuve extrêmement dangereuse. Entretemps, Roxy et Bloom poursuivent Jim et parviennent à mettre la main sur la montre..
Les Winx interrogent le Chaman et apprennent que c'est la Reine du Monde des Rêves qui lui a demandé d'enlever les talents. Mais avec l'aide de cette dernière, le Chaman parvient à s'enfuir. Les Winx se rendent à Londres pour approcher un nouveau talent : une jeune pianiste du nom de Madelyne..
Arrivés devant la tour de l'horloger, Bloom et Jim sont confrontés aux pirates zombies, menés par Smee. Mais il semblerait que ce dernier et Jim se connaissent.
Les Winx retrouvent Bloom pour une dernière bataille contre la Reine. Les jeunes talents qu'elle a kidnappés sont retenus dans un arbre magique.
Dans cet épisode, les Winx découvrent que le Monde des Rêves est en fait le Pays Imaginaire, et l'Esprit du Monde des Rêves leur demande de le sauver de la Reine maléfique.
Les Winx partent à la recherche de Matt, le fils de Peter Pan. Elles pensent qu'il peut les aider à sauver le Pays Imaginaire.
Iginio Straffi
Producteur
Haven Paschall
Acteur
Letizia Ciampa
Actrice
Rebecca Soler
Actrice
Perla Liberatori
Actrice
Rebecca Solter
Acteur
Alessandro Ferrari
Scénariste