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Alex débarque à Sydney et rate le bus qui devait le conduire à Byron, où l'attend sa petite amie Sophie. Il se retrouve à passer une soirée très arrosée avec Taylor, un Américain. Celui-ci lui propose ensuite de le conduire à destination. Mais une fois sur place, Taylor n'a pas l'intention de s'éclipser. Sa présence se fait bientôt pesante, voire inquiétante. Quand Alex exprime le désir de voir leurs chemins se séparer, Taylor menace de révéler à Sophie qu'il a passé sa première nuit à Sydney dans les bras d'une autre fille...