A Seattle, un homme s'en prend à son patron car il est convaincu que c'est un monstre à cornes, aux intentions malfaisantes. Cet événement étrange conduit l'équipe à traverser le pays pour tenter d'en savoir plus sur l'agresseur et sa victime. Plusieurs cas similaires sont rapidement signalés. Les premiers éléments incitent les agents à s'interroger sur un lien possible avec les rêves des protagonistes. Alors qu'il recherche de nouvelles informations, Phillip Broyles rencontre Nina Sharp. En l'interrogeant, il trouve de nouveaux indices qui mènent l'équipe vers une piste vraiment inattendue...
Le trio d'enquêteurs se rend en Pennsylvanie pour tenter d'élucider des cas de disparitions inexpliquées. Le suspect principal est un ancien médecin qui a perdu sa femme et son enfant il y a dix-sept ans. Parallèlement, Olivia accepte de consulter un thérapeute peu ordinaire recommandé par Nina Sharp...