Naruto rêve devenir Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon renard à neuf queues scellé en lui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois.
A l'hôpital, Sakara veille sur Sasuke convalescent. Pendant ce temps, la santé d'Orochimaru se détériore. Kabuto lui fait prendre un médicament qu'il a préparé, mais rien ne semble améliorer sa condition. Une seule personne pourrait faire quelque chose, si elle le souhaitait. Elle se trouve à Tanzaku...
La semaine est presque finie et Naruto lutte contre la fatigue afin de réussir parfaitement la technique de Jiraiya. Tsunade hésite encore sur sa réponse...
Alors que Naruto s'entraîne à l'art de l'invocation, le corps d'Hayate est retrouvé. Pendant ce temps, Sasuke décide de rendre visite à Sasuke.
Naruto et son équipe atteignent la tour et réussissent à ouvrir les deux rouleaux. A ce moment précis, Iruka se manifeste pour informer Naruto et ses amis qu'ils ont réussi avec succès la seconde épreuve...
Après avoir tenté de se débarrasser d'Ebisu, Naruto rencontre un crapaud géant accompagné d'un homme qui dit être "l'ermite des crapauds"...
Il ne reste plus qu'une journée avant la fin de l'épreuve. Pour ne pas échouer, Naruto propose d'ouvrir le rouleau de la Terre, pourtant censé rester scellé...
Naruto doit affronter Neji. Tout le monde semble penser que Neji est le plus fort. Naruto rencontre cependant Hinata, qui lui apporte son soutien.
Le moment est venu pour Naruto, Sakura et Sasuke de récupérer le rouleau de la Terre. Ils doivent être très prudents car il est possible qu'un ennemi les aborde et prenne leur apparence...
L'équipe de Naruto est coincée par Oboro qui crée de nombreux clones pour leur barrer la route. Alors que Sasuke échoue à utiliser son Sharingan pour localiser l'ennemi, Naruto tente un coup de force...
Après sa victoire sur Neji, Naruto est acclamé par la foule. Emmené à l'hôpital, Neji prend connaissance d'un rouleau rédigé par son père à son intention. Sasuke est toujours introuvable...
Sarutobi, le troisième Hokage, a fait le serment de vaincre Orochimaru et de protéger le village. Il prépare une technique de combat qu'Orochimaru ne connaît pas.
A l'hôpital, Gaara tente de se débarrasser de Lee. Naruto et Shukamaru arrivent au bon moment pour arrêter Gaara...
Sakura, Naruto et Shikamaru partent à la recherche de Sasuke, poursuivis par plusieurs Ninja du Village Caché du Son. Pakku les prévient que neuf Ninja les recherchent et leur dit d'accélérer. Puis il s'arrête et leur dit de revenir en arrière en marchant exactement dans leurs traces, pour faire croire qu'ils se sont arrêtés. Ils espèrent ainsi gagner un peu de temps...
Les éliminatoires continuent. Misumi parvient à mettre en échec Kankuro grâce à l'utilisation d'un corps qui peut se désarticuler et devenir flexible. En fait, il doit sa victoire aux marionnettes dont il s'est servi pour se battre...
Hinata et Neji disputent le huitième match. Hinata est issu du clan Hyuga et Neji d'une famille dissidente de ce clan. Malgré l'agressivité de Neji, la force d'Hinata augmente lorsqu'elle entend les encouragements de Naruto...
Les ninjas ayant réussi la deuxième épreuve se rassemblent pour le prochain défi. Mais il s'avère qu'un trop grand nombre d'entre eux l'ont réussie. Des éliminatoires vont avoir lieu...
Naruto ne parvient pas Ă atteindre Tsunade et, de plus, la technique n'est pas encore parfaite au regard de la trace sur le sol...
Sakura et Ino sont les adversaires du quatrième match. Elles sont amies d'enfance mais également rivales quand il s'agit de se faire remarquer auprès de Sasuke. Les deux ninjas semblent de force égale. Ino feint d'accepter un défi de Sakura, mais prend le contrôle de l'esprit de son adversaire grâce à la technique du Shintenshin...
L'équipe de Suna, ainsi que tous les ninjas présents, se mettent en branle-bas de combat, les ninjas de l'Anbu défendant tant bien que mal Sandaïme, qui se fait enlever par le Kazekage !...
Le combat continue. Sasuke évite le bouclier de sable de Gaara et l'attaque en utilisant les techniques taijutsu. Cela semble insuffisant et Naruto est toujours inquiet à son sujet. Pendant ce temps, des membres des Forces spéciales préparent un rituel d'invocation...
Naruto et Jiraiya partent rejoindre Tsunade et, en chemin, Naruto essaie de réussir la troisième étape qui est de ne pas faire éclater un ballon d'air...
A bout de force, Naruto ne parvient qu'à créer un hybride de têtard et de crapaud. Jiraya explique au garçon qu'il doit s'entraîner comme si sa vie en dépendait...
Dans le septième combat, Naruto rencontre Kiba et son chien Akamaru. Il semble en mauvaise posture, mais la chance tourne et il fait en sorte de reprendre l'avantage...
La foule se presse pour assister au tournoi des Chûnin. Cependant, Sasuke reste introuvable. Le combat entre Naruto et Neji commence...
Les éliminatoires continuent. Misumi parvient à mettre en échec Kankuro grâce à l'utilisation d'un corps qui peut se désarticuler et devenir flexible. En fait, il doit sa victoire aux marionnettes dont il s'est servi pour se battre...
Sasuke se remémore la mort de ses parents et sait qu'il lui faut accomplir sa vengeance même s'il doit vendre son âme au diable. Alors que deux équipes se livrent une lutte sans merci, Sasuke est investi d'une écrasante puissance...
Pour le dernier match éliminatoire, Chougi combat le valet d'Orochimaru, Dosu. Chougi utilise son Nikudan Sensha, mais Dosu obtient la victoire en utilisant son attaque du son. L'Hokage révèle enfin le contenu de la troisième épreuve...
Sasuke est enfin prêt à se battre contre Gaara. Mais Naruto et Shikamaru sont inquiets pour leur ami. Pourtant, Sasuke semble avoir fait d'énormes progrès récemment...
Alors que Kakashi libère Sasuke du sortilège que lui a lancé Orochimaru, celui-ci apparaît. Il désire prendre le pouvoir du Sharingan des Uchiwa pour assouvir ses ambitions. Pendant ce temps, un match éliminatoire oppose Zaku à Shino...
Lee utilise la technique interdite du Lotus pour combattre Ghaara. L'affrontement semble terminé, mais l'attaque de Lee n'atteint que le bouclier de sable de son adversaire. Incapable de bouger après avoir utilisé le Lotus, Lee se retrouve ballotté par Ghaara...
Anko pressent qu'Orochimaru a profité de l'examen de sélection des Chûnin pour s'introduire dans la forêt de la mort. Elle tente de le capturer mais n'y parvient pas, malgré ses talents de ninja supérieur...
Lors du neuvième combat, Ghaara s'oppose à Lee, spécialiste de l'Art physique. Celui-ci utilise son talent contre le sable de la calebasse de Ghaara. Au cours de l'affrontement, l'armure de sable de Ghaara cède...
Gaara attaque Sasuke mais Sakura va le protéger. L'acte de Sakura rappelle à Gaara ce qui est arrivé à Yashamaru, le frère de sa mère. Gaara tenant toujours Sakura, Naruto n'a plus le choix : il doit attaquer Gaara...
Les éliminatoires continuent. Misumi parvient à mettre en échec Kankuro grâce à l'utilisation d'un corps qui peut se désarticuler et devenir flexible. En fait, il doit sa victoire aux marionnettes dont il s'est servi pour se battre...
Pour préparer Naruto à la troisième épreuve qui aura lieu un mois plus tard, son ancien mentor, Kakashi, choisit Ebisu. Celui-ci avertit Naruto qu'il ne contrôle pas encore suffisamment son chakra...
Au cours de son combat contre Sasuke, Gaara se souvient de son passé. Sasuke, après une longue hésitation, décide d'affronter Gaara à l'aide de la technique enseignée par Kakashi...
Hayate surprend Kabuto en train de parler avec Baki, du Village Caché du Sable. Kabuto reconnaît qu'Orochimaru lui a donné l'ordre d'enlever Sasuke.
La seconde épreuve commence dans la forêt de la mort. Naruto tombe dans une embuscade et son ennemi prend sa place. Sasuke réalise qu'un intrus s'est déguisé en Naruto. Il l'assomme.
Grâce à la pilule militaire, Kiba et Akamaru augmentent le niveau de leur chakra, mais Naruto utilise l'art de la transformation pour contrecarrer l'attaque de Kiba...
Les éliminatoires débutent. Le premier oppose Sasuke à Yoroi, le sous-fifre d'Orochimaru. Tous les yeux sont rivés sur Sasuke, la vedette de l'année...
Kakashi invoque Pakkun, le chien ninja, et envoie Naruto, Sakura et Shikamaru en mission de rang A à la poursuite de Sasuke. Sakura réveille Naruto mais en se tournant vers Shikamaru, elle remarque qu'il fait semblant de dormir. Gaï troue le mur de l'arène d'un coup de poing et l'équipe de fortune part à la recherche du compagnon disparu...
En voyant Naruto résister avec acharnement au concurrent qui le défie, Sasuke comprend à quel point il avait tort de vouloir fuir. Il prend le relais de Naruto, qui est à bout de forces, et utilise toute la puissance de son Sharingan pour repousser l'ennemi. Il accule sa cible et libère le feu du dragon...
Naruto et ses compagnons arrivent dans la forêt de la mort, où se déroule la seconde épreuve. Anko, l'examinatrice, explique qu'il s'agit d'un jeu de survie.
Après avoir mis en déroute ses agresseurs, l'équipe de Naruto peut enfin profiter d'un moment de calme. Pendant ce temps, l'équipe de Kiba atteint la tour...
Pour apprendre la technique de Jiraiya, il faut passer par trois étapes. Tout d'abord éclater un ballon d'eau. Naruto y parviendra après y avoir passé quelques jours...
Ce combat oppose Shikamaru contre Kin. Shikamaru fait preuve de beaucoup de stratégie, ce qui lui permet de prendre le combat à son avantage.
Naruto a réussi à invoquer le crapaud Gamabunta. Il lui lance un défi : s'il parvient à rester sur son museau jusqu'à la tombée de la nuit, le crapaud devra collaborer avec lui.
Le combat entre Naruto et Neji bat son plein. Neji utilise sa technique de défense tournoyante et lance son attaque finale : les 64 poings du Hakke...
Naruto, Pakkum et Sakura sont toujours Ă la recherche de Sasuke. Shino provoque Kankuro, qui va devoir Ă©liminer Shino, avant de poursuivre Sasuke.
En dernier ressort, Lee décide d'utiliser une attaque interdite, le Lotus verso. A la différence du Lotus, qui libère une des huit portes de chakra, le Lotus verso ouvre trois ou plusieurs portes...
Gai repart avec Sasuke, Naruto et l'ermite pervers continuent leur voyage à la recherche de Tsunade surnommée également la légendaire minable...
Shikamaru refuse d'attaquer Temari qui, de son côté, s'impatiente. Il semble que Shikamaru attende la tombée de la nuit pour pouvoir étendre son ombre...
Après la défaite de Shikamaru, les Jônin s'interrogent sur sa volonté réelle de devenir Chûnin. Ils sont néanmoins impressionnés par ses aptitudes de stratège...
Protégeant Sakura, qui ne peut plus bouger, Lee combat seul leurs trois assaillants. Il utilise l'attaque secrète Fleur de Lotus Dosu, qui ne fait malheureusement aucun effet. A force de laisser les autres la protéger, Sakura n'a pas l'énergie nécessaire pour combattre...
Hinata s'oppose à Neji, mais son "point noeud" est touché par l'Oeil maléfique du clan qui voit tout. Hinata semble s'évanouir, puis reprend courage en pensant à Naruto...
Naruto est en difficulté contre Gaara. Gaara, lui, souffre toujours de ses souvenirs. Naruto souhaite alors invoquer Gamabunta...
Pakku pressent que Sasuke a rattrapé les Ninja du Sable. Temari prend la décision de rester et de combattre Sasuke, tandis que Kankuro donne du temps à Ghaara.
Tsunade semble hésiter sur la proposition de Orochimaru. Naruto et Jiraiya arrivent trop tard : Tsunade n'est plus sur place mais ils la retrouvent dans un bar...
Alors que l'issue du combat semble pencher en faveur de Neji, Naruto parvient enfin Ă retrouver sa puissance et Ă contrĂ´ler le renard Ă neuf queues...
Masashi Kishimoto
Créateur
Hayato Date
RĂ©alisateur
Jeff Nimoy
RĂ©alisateur
Satoru Nishizono
Scénariste
Steve Blum
Scénariste
Nobutoshi Canna
Acteur
Toshio Masuda
Musicien
Naruto Uzumaki
Sujet
Ken Hagino
Producteur
Akatsuki Yamatoya
Scénariste
Satoru Nishizono
Scénariste
Mushi KĂ´hei
Scénariste
Michiko Yokote
Scénariste
Kou Hei Mushi
Scénariste
Katsuyuki Sumizawa
Scénariste
Jamie Simone
Producteur
Tamotsu Mizukoshi
Scénariste
Yuka Miyata
Scénariste