Il y a 500 000 saisons, à l’aube des temps obscurs, le Mont Bleu répandit ses entrailles de feu sur la horde de CRAO le Sage. Ce fut la nuit effroyable où le « mont qui tonne » n’épargna qu’un seul enfant, celui qui s’appelait RAHAN. L’histoire de RAHAN commence comme une légende, la nôtre, celle de la grande horde de tous ceux qui marchent debout... les hommes.
Dans le clan de NAOUNA, c'est un crime puni de mort pour une jeune fille de dévoiler son visage avant le mariage. Il ne faudra pas moins d'un duel à la torche pour que RAHAN délivre la belle jeune fille à peine entrevue sous son masque. Troublés, NAOUNA et RAHAN font le même rêve : ils élèvent leur fils.
Dans ce drôle de village où arrive RAHAN, seul le sorcier HANDDAK, qu'il vient de sauver des griffes d'un gorak, a l'air normal... RAHAN découvre avec horreur le pouvoir abrutissant de la drogue que distribue le sorcier aux habitants. Il se dispute avec HANDDAK qui l'hypnotise. La suite, c'est HADKO, le chef du village qui la raconte : car RAHAN est mort !
En tombant d'un arbre, RAHAN s'est blessé à la jambe. Les hyènes l'attaquent, son couteau lui échappe des mains et tombe dans une crevasse. Plus tard, au moment précis où le chef MAKAWA s'apprête à l'immoler, RAHAN s'aperçoit que son couteau d'ivoire est devenu phosphorescent. Frayeur du clan qui prend RAHAN pour un esprit de la nuit.
Quand le clan des HOMMES DOUX est attaqué par les GUERRIERS FÉROCES, il se replie sans combattre, refusant l'aide de RAHAN. Le héros s'indigne de tant de lâcheté. Seul le chef des enfants, le petit KRAWAM viendra à la rescousse de RAHAN assiégé à son tour par les GUERRIERS FÉROCES.