Myst en avait après Hyunckel. Tous deux s’affrontent au sein de la conscience du jeune homme. Vearn, l’empereur du mal ultime, révèle enfin sa véritable apparence. Daï fait taire ses doutes et lance ses plus puissantes techniques. Auront-elles un effet sur son ennemi ?
Fly (Daï), confronté à la vérité sur Baran, lui tient tête. L’Avan Strash n’ayant aucun effet sur lui, il tente une ultime attaque combinée... mais Baran s’apprête à riposter avec une puissance encore plus grande.
Baran, le légat des dragons, apparaît devant Fly (Daï) et lui ordonne de l’aider à détruire l'humanité. Il dévoile alors la véritable nature des chevaliers dragons : des êtres dotés des pouvoirs des humains, des dragons et des démons.
Fly (Daï) utilise le pouvoir de la marque du dragon pour terrasser l’hydre, mais sa puissance effraie désormais les habitants. Nabara et Merle, deux villageoises, lui parlent d’une ancienne légende et l’invitent à se rendre dans leur royaume, Teran, où se trouverait les réponses sur les chevaliers dragons.
Alors qu’ils font leurs achats à Bengarna, une troupe de dragons attaque la ville. Fly (Daï) tente de défendre la population, mais son épée se brise face à l’hydre.
Fly (Daï), Popp et Léona partent en quête de nouveaux équipements à Bengarna. Matoriv, ayant deviné la véritable nature de Fly (Daï), remet à Popp un équipement spécial afin de soutenir son ami.
Le tueur à gages Killvearn, envoyé par Vearn, l’empereur du mal ultime, surgit devant Hadlar. Le quartier général des démons va être déplacé. Le Baran le maître chevalier dragon exige d’affronter Fly (Daï). De son côté, Maam décide de quitter le groupe pour s’entraîner.
Après leur victoire, Hyunckel part en reconnaissance. Le pistolet magique de Maam est irrémédiablement endommagé. En voyant les progrès de Popp et les pouvoirs de Léona, Maam prend une grande décision.
Le noyau magique de Flazzard détruit, son corps menace de se désintégrer. Mystvearn surgit et lui offre alors l’armure suprême de la légion des ombres. Flazzard devient surpuissant, mais Fly (Daï) refuse de reculer.
Pour vaincre Flazzard, seule la technique de Slash-cieux, capable de trancher l’invisible, peut fonctionner. Fly (Daï) commence à la maitriser, tandis que Hadlar est ressuscité par l’aura des ténèbres de Mystvearn.
Fly (DaĂŻ), Crocodine et Hyunckel font front face Ă Flazzard, qui transforme son corps de pierre en projectiles explosifs, infligeant de lourdes blessures au groupe.
Après avoir frôlé la mort, Hyunckel contre-attaque Hadlar en libérant toute son énergie dans la technique Cruciblast. Fly (Daï) se précipite pour sauver Léona pendant que Flazzard les observe dans l’ombre.
Hyunckel, sauvé par Crocodine, décide de racheter ses fautes en rejoignant l’équipe. Il affronte Hadlar pendant que les autres retrouvent Fly (Daï).
Fly (Daï) affronte seul plusieurs armées démoniaques jusqu’à l’arrivée de Crocodine. Popp et Maam, en difficulté face à Hadlar, espèrent eux aussi l’arrivée de nouveaux alliés.
Après leur entraînement, Fly (Daï), Popp, Maam débarquent sur l’île pour libérer Léona. Mais Hadlar déploie ses forces pour les arrêter. Le groupe se divise pour atteindre les tours alimentant la barrière.
Fly (Daï) et les siens rencontrent Matoriv, un puissant mage et ancien ami d’Avan. Tandis que Popp s’entraîne pour briser la barrière, l’énergie vitale de Léona continue de s’éteindre peu à peu.
Flazzard active la barrière de feu et de glace, affaiblissant tous ses adversaires à l’exception de lui. Il fige Léona dans la glace. L’équipe tente une évasion de justesse, alors qu’une horde de brûleflammes les attaque.
Léona et deux sages sont attaqués par Flazzard, le commandant de feu et de glace. Les sorts sont inefficaces contre lui. Fly (Daï) arrive pour les sauver grâce à sa magie.
Grâce à un signal de détresse, Fly (Daï) et ses amis tentent de localiser Léona. En lançant un sort de feu, ils attirent l’attention d’un mystérieux allié qui survole la région en ballon.
Fly (Daï) se relève et lance une attaque combinant épée et magie sur Hyunckel. Popp crie à Fly (Daï) d’utiliser le sort d’éclair pour porter le coup final.
Hyunckel subit de lourds dégâts à cause de la technique combinée de Fly (Daï) et Popp, mais il se relève malgré tout et lance son attaque redoutable, le « Bloody Scraid ».
Pour secourir Maam, Fly (Daï) et Popp infiltrent la forteresse souterraine, mais se retrouvent piégés dans le Colisée. Ils lancent un sort combiné pour tenter de vaincre Hyunckel, mais ce dernier refuse de dégainer son épée.
Ayant laissé fuir Fly (Daï) et ses compagnons, Hyunckel reçoit la visite de Hadlar. Pendant ce temps, Fly (Daï) et Popp élaborent un plan pour sauver Maam, capturée par Hyunckel.
Face au redoutable Hyunckel, les sorts et attaques de Fly (Daï) et de ses compagnons sont inefficaces. Immobilisé par l’aura des ténèbres, Fly (Daï) est au pied du mur !
Hyunckel revêt l’armure et l’épée les plus puissantes, et maîtrise les techniques de combat d’Avan. Face à une telle force, Fly (Daï) et ses compagnons sont impuissants.
Dans les ruines du château de Papnica apparaît Hyunckel, le guerrier à l'épée démoniaque. Ennemi redoutable, il est un ancien disciple d’Avan ayant sombré du côté du mal. Il a reçu l’ordre d’éliminer Fly (Daï).
Fly (Daï) embarque sur un navire en direction de Papnica. Pendant ce temps, Hadlar rassemble toutes ses troupes à la Forteresse de Rochedémon...
Grâce au geste désespéré de Popp, Fly (Daï), consumé par la colère face aux méthodes lâches de l’ennemi, voit une marque briller sur son front. Déterminé à ne pas perdre, Crocodine se prépare à lancer sa redoutable technique : la « Désolation du roi des carnassiers ».
Popp rassemble tout son courage et se dresse face à Crocodine, mais se fait piétiner sans pitié. À bout de forces, il lance pourtant un sort décisif pour sauver Fly (Daï) et provoquer un retournement miraculeux.
Fly (Daï) élabore un plan pour enfermer à nouveau Brass dans le cylindre magique. Mais face à la force de Crocodine il se retrouve en difficulté, Maam immobilisé, ne peut intervenir. C’est alors que le mage Masopho transmet la situation à Popp...
Crocodine décide d’utiliser « l’atout » que lui a donné Zaboéra. Depuis un cylindre magique surgit Brass, le mentor de Fly (Daï). Bouleversé et incapable d’attaquer, il se retrouve face à un Brass qui enchaîne les sorts sans pitié.
Crocodine et les monstres de la Légion des carnassiers avancent pour lancer une attaque totale contre Romos. En apprenant la crise au château de Romos, Fly (Daï) s’élance seul, laissant ses compagnons à l’auberge.
Après avoir reçu des enseignements magiques du doyen du village, Fly (Daï) et ses compagnons décident de quitter Nayle. Zaboéra, l'évêque mystique, propose un plan à Crocodine pour vaincre Fly (Daï), malgré les réticences de ce dernier face à ses méthodes déloyales.
Formée par Avan, Maam, équipée de son pistolet magique, élabore un plan qui contraint Crocodine à battre en retraite. Fly (Daï), Maam et Popp arrivent sains et saufs au village de Nayle, où ils retrouvent Goméchan.
Crocodine apparait devant Fly (Daï) qui, peine à faire face à la hache du vent, dont la puissance dépasse celle de Hadlar. Effrayé, Popp prend la fuite, mais croise Maam. Ensemble, ils décident de revenir aider Fly (Daï).
Pour commencer leur aventure, Fly (Daï) et Popp se rendent au palais du roi de Romos, mais se perdent dans la forêt maléfique. En chemin, Popp se dispute avec Maam, une jeune fille armée d’un pistolet magique.
Après la perte d’Avan, Fly (Daï) et Popp prennent la route, laissant leurs amis monstres derrière. Hadlar, blessé, jure d’écraser Fly (Daï) grâce aux pouvoirs obtenus de Vearn, l'empereur du mal ultime.
Avan tente Megante, un sort d’auto-sacrifice, pour vaincre Hadlar, mais l’issue reste incertaine. Fly (Daï) réveillant la puissance de la marque du dragon, repousse Hadlar.
La puissance d’Hadlar submerge Avan. Fly (Daï) tente de l’aider, mais sans succès. Pour protéger ses disciples, Avan décide d’utiliser sa magie ultime.
Après un entraînement périlleux, Fly (Daï) commence à maîtriser le Slash-vague, mais Hadlar surgit soudain en brisant la barrière magique de l’île.
Fly (Daï) entame un entraînement intensif avec Avan, apprend la première technique de l’épée, le Slash-terre, puis fait face à une épreuve où Avan se transforme en dragon pour le pousser à se surpasser.
De nombreux monstres deviennent violents : le seigneur du mal serait ressuscité. Avan, précepteur autoproclamé des héros, arrive avec son élève Popp pour faire de Fly (Daï) un véritable héros.
Pour sauver Léona, empoisonnée, Fly (Daï) cherche la sortie de la grotte tandis qu’une Machine à tuer attaque à la surface. L’emblème (ou marque) du dragon apparaît sur son front lorsqu’il tente de sauver Brass.
La princesse Léona, venue sur l’Île de Dermline pour une cérémonie, est attaquée par un scorpion maléfique. Fly (Daï) tente de la sauver.
Après la chute du seigneur du mal, les monstres vivent en paix sur l’île Dermline. Fly (Daï), le seul humain, s’entraîne à la magie. Un jour, de faux héros débarquent et enlèvent son ami le Gluant de métal doré...
Son Goku
Personnage d'animation
Nobutaka Nishizawa
Réalisateur
LTD TOEI ANIMATION CO
Producteur